Рынок нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Малави

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сахара в Малави в 2018–2020 годах демонстрировал значительные колебания. В 2018 году он составлял 195 тыс. тонн, но в 2019-м резко упал до 120 тыс. тонн из-за всплеска экспорта. В этот период на рынок вышли новые производители, такие как Ntalimanja Holdings и Kasinthula, а инвестиции в ирригационную инфраструктуру на реке Шире начали расширять потенциал выращивания сахарного тростника. Государственные ирригационные проекты, направленные на переход к коммерческому сельскому хозяйству, помогли поддержать производство, которое к 2020 году выросло до 270 тыс. тонн, несмотря на климатические сбои, такие как засухи и наводнения.

В 2021 году объём рынка восстановился до 176 тыс. тонн, а в 2022-м поднялся до 214 тыс. тонн. Этот рост в основном был обусловлен политикой либерализации торговли, которая разрешила выдачу импортных и экспортных лицензий, что способствовало удержанию большего объёма сахара на внутреннем рынке и сокращению экспорта. Экологические нормы, включая закрытие фабрики PressCane из-за сброса неочищенных отходов, и продолжающиеся климатические проблемы создавали препятствия для производства. Однако доминирующее положение Illovo Sugar Malawi и расширение Salima Sugar Company сохранили общую перерабатывающую мощность.

В 2023 году объём рынка снизился до 165 тыс. тонн из-за падения производства и роста экспорта. Правительство отреагировало открытием рынка, выдачей импортных лицензий 20 трейдерам для решения проблемы дефицита и установлением минимальных закупочных цен для защиты фермеров. Регуляторные меры Комиссии по конкуренции и добросовестной торговле (CFTC) были направлены против недобросовестных торговых практик, таких как накопительство и принудительные продажи. Ежегодные наводнения продолжали нарушать поставки тростника и графики переработки, что сказывалось на выпуске продукции.

Производство нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Малави

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

Производство тростникового или свекловичного сахара в твёрдой форме в Малави растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 269,9 тыс. тонн такого сахара, что означает умеренный рост на 7,1% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 12,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%.

Годовая динамика производства в Малави в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства тростникового или свекловичного сахара в твёрдой форме в Малави растёт второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого сахара составила 172,3 млн долларов США, что на 8,9% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 3,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 154,5 млн долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 7,6%.

Годовая динамика производства в Малави в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии из Малави

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг минимума в 2018 году — 55,1 тыс. тонн, а пика — в 2019 году — 131,8 тыс. тонн, что означает разницу в 2,4 раза. В 2020 году экспорт тростникового или свекловичного сахара в твёрдой форме из Малави составил 113,9 тыс. тонн, что свидетельствует о значительном снижении на 13,6% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 139,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Малави в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Кения (27,4% от общего объёма), США (20,0%) и Испания (13,4%). Вместе эти три страны составляли 60,8% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Малави в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок характеризовался высокой волатильностью в эти годы. Экспорт достиг минимума в 2018 году — 34 025 тыс. долларов США, а максимума — в 2019 году — 82 782 тыс. долларов США, что означает разницу в 2,4 раза. В 2020 году стоимость экспорта тростникового или свекловичного сахара в твёрдой форме из Малави составила 72 740 тыс. долларов США, что на 12,1% меньше, чем годом ранее. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 13,7%, а наибольший рост — в 2019 году — на 143,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Малави в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Кения, Испания и США — вместе поглощали 54,0% от общей стоимости экспорта тростникового или свекловичного сахара в твёрдой форме из Малави.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Малави в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Малави

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Импорт достиг минимума в 2020 году, а пика — в 2019 году, с разницей в 23 раза. В 2020 году Малави импортировала 0,0 тыс. тонн тростникового или свекловичного сахара в твёрдой форме, что на 95,7% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,1 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — на 223,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Малави в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Зимбабве оставался доминирующим партнёром по импорту в натуральном выражении тростникового или свекловичного сахара в твёрдой форме в Малави, с долей в 77,2% от общего потока, в то время как другие рынки формировали длинный хвост.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Малави в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Импорт достиг минимума в 2020 году, а пика — в 2019 году, с разницей в 15 раз. В 2020 году стоимость импорта тростникового или свекловичного сахара в твёрдой форме в Малави составила 3 тыс. долларов США, что отражает резкое снижение на 93,5% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 48 тыс. долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — на 215,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Малави в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение всего периода с 2017 по 2020 год две страны — Зимбабве и Южная Африка — концентрировали большую часть импорта в стоимостном выражении тростникового или свекловичного сахара в твёрдой форме в Малави, в то время как другие рынки были менее значимы по отдельности.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Малави в денежном выражении, 2017-2020 гг.