Рынок необработанных лесоматериалов в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок круглого леса в Западной Африке стабильно рос с 2018 по 2023 год: объём увеличился с 146,6 млн тонн до 155,3 млн тонн. Этот рост обеспечило внутреннее производство, которое за тот же период выросло с 146,6 млн тонн до 155,4 млн тонн. Экспорт оставался незначительным, но после 2020 года немного сократился, что дополнительно увеличило объём на внутреннем рынке.

В 2023 году объём рынка достиг 155,3 млн тонн благодаря сочетанию роста производства и снижения экспорта. Поставки за рубеж упали до 0,1 млн тонн, поскольку производители из Западной Африки столкнулись со слабым международным спросом и усилением конкуренции со стороны поставщиков из Индонезии и Малайзии, особенно по таким породам, как окуме, андонг, ироко и падук на рынках Азии и Ближнего Востока. Это внешнее давление помогло удержать больше древесины в регионе, повысив её доступность на местном рынке.

В начале 2024 года сектор столкнулся с новыми регуляторными и ценовыми вызовами. Бенин запретил экспорт необработанной древесины и изделий из неё для сохранения лесных ресурсов и развития местной переработки. Гана приняла новый закон о модернизации своего судоходного управления, а ужесточение проверок на устойчивость и рост фрахтовых расходов из-за кризиса в Красном море увеличили операционные сложности для производителей Западной Африки.

Производство необработанных лесоматериалов в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители необработанных лесоматериалов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанных лесоматериалов, 2017-2020

Производство круглого леса в Западной Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 149,5 млн тонн круглого леса, что означает небольшой рост на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3,2%, при среднегодовом темпе роста в 1,0%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Экспорт необработанных лесоматериалов из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. В 2018 году был зафиксирован минимум экспорта в 49,3 тыс. тонн, а пик пришёлся на 2020 год — 362,3 тыс. тонн, что означает резкий рост на 27,2% по сравнению с 2019 годом. Разница между этими годами составила 7,4 раза. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 46,8%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился на 478,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай оставался доминирующим партнёром по экспорту круглого леса из Западной Африки в натуральном выражении, на его долю приходилось 71,0% от общего объёма потоков, в то время как другие рынки формировали длинный хвост.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. В 2018 году был зафиксирован минимум экспорта в стоимостном выражении — 16,3 млн долларов США, а пик пришёлся на 2020 год — 195,6 млн долларов США, что на 25,8% больше, чем в 2019 году. Разница между этими годами составила 12 раз. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 54,7%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился на 853,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении характеризовалась преобладанием Китая, который поглощал 72,0% от общего объёма потоков, и большим количеством второстепенных партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанных лесоматериалов в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объёмы импорта круглого леса в Западную Африку составили 36,3 тыс. тонн, что на 10,6% больше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 44,4 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 12,2%, при среднегодовом темпе роста в 3,9%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 26,0%, а наибольший рост — в 2018 году, когда импорт увеличился на 37,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты (25,6% импорта в натуральном выражении), Южная Африка (17,1% импорта в натуральном выражении) и Чили (10,2% импорта в натуральном выражении) вместе поглощали 52,9% от общего объёма импорта круглого леса в Западную Африку, что делает их основными направлениями.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки круглого леса в Западную Африку в стоимостном выражении составили 18,8 млн долларов США, что на 52,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 74,8%, при среднегодовом темпе роста в 20,5%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 12,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты (25,4% импорта в стоимостном выражении), Южная Африка (16,1% импорта в стоимостном выражении) и Чили (10,7% импорта в стоимостном выражении) оставались основными рынками для импорта круглого леса в Западную Африку в стоимостном выражении, совместно занимая 52,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.