Рынок необработанных лесоматериалов в Украине

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок круглого леса в Украине начал сокращаться с 2018 года, когда введение НДС в 18% на балансовую древесину увеличило налоговую нагрузку на производителей. Эта мера стимулировала переход к более глубокой переработке и оптимизации цепочек поставок, что привело к снижению объёма рынка с 12,8 млн т в 2018 году до 11,6 млн т в 2019 году.

Сокращение рынка продолжилось в 2020 и 2021 годах, усугублённое сбоями в цепочках поставок из-за COVID-19, которые повлияли на доступность сырья. Одновременно подготовка к Регламенту ЕС о сведении к нулю обезлесения (EUDR) повысила требования к прослеживаемости и сертификации, увеличив затраты на соответствие для экспортёров. Усиленный государственный контроль за заготовкой и новые правила маркировки древесины дополнительно осложнили доступ на рынки ЕС, удерживая объём на уровне около 10,9 млн т в оба года.

Полное введение EUDR в 2022 году потребовало подтверждения легального происхождения древесины, ужесточив контроль. Параллельная политика по ограничению экспорта необработанной древесины была направлена на стимулирование внутренней переработки. Объём рынка упал до 10,0 млн т в 2022 году и стабилизировался на 9,9 млн т в 2023 году, завершив пятилетнее сокращение почти на 3 млн т.

Производство необработанных лесоматериалов в Украине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необработанных лесоматериалов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанных лесоматериалов, 2017-2020

Производство круглого леса в Украине сокращалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 10 902 тыс. тонн круглого леса, что на 6,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 11,3%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 3,9%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 12 802 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,2%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 4,1%.

Годовая динамика производства в Украине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт необработанных лесоматериалов из Украины

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок демонстрировал высокую волатильность. Экспортные поставки достигли пика в 2017 году, а минимального значения — в 2019 году, разница между этими годами составила 459 раз. В 2020 году Украина экспортировала 92 тонны круглого леса, что на 295,9% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 23 тонны, при этом наибольшее падение также произошло в 2019 году — на 99,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями украинского круглого леса оставались Турция и Китай, на которые в совокупности приходилось 85,1% всего экспорта в натуральном выражении, а остальные страны формировали фрагментированный остаток.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, свидетельствующие о волатильной рыночной среде. Наибольший объём экспорта в денежном выражении был достигнут в 2017 году, а минимальный — в 2019 году, разрыв между этими годами составил 108 раз. В 2020 году Украина экспортировала круглого леса на 16 тыс. долларов США, что на 96,5% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 тыс. долларов США, при этом наибольшее падение также произошло в 2019 году — на 95,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов структура экспорта в стоимостном выражении формировалась в основном за счёт Турции и Китая, на которые вместе приходилось 86,9% общего объёма поставок; остальные рынки образовывали длинный хвост.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанных лесоматериалов в Украину

Импорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, свидетельствующие о волатильной рыночной среде. Импортные поставки достигли пика в 2018 году, упав до минимального уровня в 2019 году — разница между этими годами составила 5,9 раза. В 2020 году импорт круглого леса в Украину составил 6 856 тонн, что на 58,0% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 340 тонн, а максимальное — в 2018 году — 25 468 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 83,0%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 154,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в натуральном выражении была доминирована одним рынком: Россией, на которую приходилось 92,2% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, свидетельствующие о волатильной рыночной среде. Объёмы импорта в денежном выражении достигли пика в 2018 году и упали до минимального уровня в 2019 году, соотношение между этими годами составило 3,3 раза. В 2020 году Украина импортировала круглого леса на 1 166 тыс. долларов США, что на 19,4% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 977 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году — 3 232 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 69,8%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 217,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Россия концентрировала большую часть импорта в стоимостном выражении, занимая 77,5% общего объёма поставок, при этом остальные рынки формировали фрагментированный хвост.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг.