Рынок необработанных лесоматериалов в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем рынка необработанной древесины в Центральной Азии в 2018–2020 годах сильно колебался. В 2019 году он вырос до 3,6 млн т. Это произошло из-за резкого увеличения импорта — более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом — и стабильного роста внутреннего производства. Такое расширение совпало с развитием лесной промышленности в регионе и стратегической ориентацией на экспорт в страны Центральной Азии, Китай и другие азиатские рынки. Однако в 2020 году объем рынка упал до 3,2 млн т. На это повлияли глобальные сбои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, а также давление на международный рынок древесины из-за вредителей в лесах Центральной Европы.

С 2021 года рынок изменился из-за крупных политических решений. С 1 января 2022 года ввели запрет на экспорт необработанной и грубо обработанной хвойной и ценной лиственной древесины, чтобы стимулировать глубокую переработку внутри стран. Это привело к полной остановке экспорта такой продукции из региона с 2022 года. В то же время закрытие традиционных европейских рынков из-за санкций заставило переориентировать торговые потоки на азиатских партнеров. Эти факторы, а также значительное падение импорта в 2022 году, способствовали сокращению объема рынка до 3,0 млн т в том году.

В 2023 году и в начале 2024-го рынок начал стабилизироваться и адаптироваться. Объем рынка немного восстановился до 3,0 млн т в 2023 году. Этому способствовал возобновившийся рост импорта и государственные субсидии, которые частично компенсировали логистические расходы на экспорт продукции лесной промышленности. Регион активно развивал сотрудничество с рынками Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, где рос спрос на древесину и отделочные материалы. Параллельно вводили в эксплуатацию новые производственные мощности, например, заводы по производству пеллет и линии сортировки бревен, а также усилили государственный контроль за незаконными рубками и оборотом древесины, что дополнительно повлияло на структуру рынка и предложение.

Производство необработанных лесоматериалов в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необработанных лесоматериалов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанных лесоматериалов, 2017-2020

Производство круглого леса в Центральной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 783 тыс. тонн круглого леса, что на 1,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство круглого леса в Центральной Азии в стоимостном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 281,7 млн долларов США, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 14,5%, при среднегодовом темпе снижения в 5,1%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необработанных лесоматериалов из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась волатильность в течение анализируемого периода. Объёмы экспорта достигли минимума в 2017 году, а пика — в 2019 году, с разницей в 3,9 раза. В 2020 году объём экспорта круглого леса из Центральной Азии составил 45,5 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 49,4% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 89,9 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 240,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Разница между пиком в 2019 году и минимумом в 2017 году составила 3,4 раза. В 2020 году стоимостной объём экспорта круглого леса из Центральной Азии достиг 4 609 тыс. долларов США, что на 53,5% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 9 907 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 225,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Южная Корея стабильно занимала наибольшую долю в стоимостном объёме экспорта круглого леса из Центральной Азии, составляя 0,8% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанных лесоматериалов в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы импорта достигли минимума в 2017 году, а пика — в 2019 году, с разницей в 3,2 раза. В 2020 году объём импорта круглого леса в Центральную Азию составил 491,9 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 46,6% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 921,5 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 98,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия оставалась основным источником импорта круглого леса в Центральную Азию, стабильно поглощая 90,1% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимостной объём импорта круглого леса в Центральную Азию составил 32 405 тыс. долларов США, что на 18,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 11,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 28 408 тыс. долларов США. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 39 675 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 39,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Россия и Беларусь оставались ключевыми источниками импорта в стоимостном выражении, с совокупной долей в 75,9% от общего потока.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.