Рынок необработанных лесоматериалов в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год физический объём рынка круглого леса в странах Африки к югу от Сахары стабильно увеличивался с 467,4 млн тонн до 490,7 млн тонн. Рост был обусловлен продолжающимся демографическим и экономическим развитием региона, которое стимулировало спрос на лесоматериалы для строительства и городского развития. Стабильный базовый спрос обеспечивался тем, что более 60% домохозяйств в регионе в основном используют древесное топливо для приготовления пищи, что поддерживало потребление. Кроме того, долгосрочная политика Габона, запрещающая с 2010 года экспорт необработанных брёвен, стимулировала внутреннюю переработку и способствовала удержанию сырья на региональном рынке, что также внесло вклад в рост производства.

В стоимостном выражении рынок достиг пика в 124,3 млрд долларов в 2019 году, после чего снизился до 93,0 млрд долларов к 2023 году. Эти колебания стоимости происходили на фоне меняющихся условий глобальных цепочек поставок и логистических издержек. В более поздний период возникли значительные регуляторные и логистические события, такие как сбои в судоходстве через Красное море в начале 2024 года, которые привели к росту фрахтовых ставок и сроков доставки, повлияв на структуру затрат в торговле древесиной.

Конъюнктуру рынка также формировали заметные изменения в регулировании и торговых потоках. Импорт тропической древесины в страны Африки к югу от Сахары вырос на 7% в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим годом, причём особенно увеличились поставки таких пород, как красное дерево, что указывает на растущий интерес к определённым сегментам лесоматериалов. Последующие обновления нормативной базы, включая модернизацию закона о морской администрации Ганы в 2024 году и приведение сертификации Sabah TLAS в соответствие с требованиями EUDR, были направлены на повышение устойчивости, прослеживаемости и управления в торговле тропической древесиной.

Производство необработанных лесоматериалов в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители необработанных лесоматериалов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанных лесоматериалов, 2017-2020

Производство круглого леса в странах Африки к югу от Сахары увеличивалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 477,3 млн тонн круглого леса, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

В 2020 году стоимость произведённого круглого леса в странах Африки к югу от Сахары составила 117,9 млрд долларов США, что означает постепенное снижение на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство в стоимостном выражении увеличилось на 9,4% при среднегодовом темпе роста 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 100,9 млрд долларов США, а максимальное — в 2019 году — 124,9 млрд долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 23,8%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт необработанных лесоматериалов из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт круглого леса из стран Африки к югу от Сахары составил 2 653 тыс. тонн, что на 4,2% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов экспорт в натуральном выражении вырос на 14,2% при среднегодовом темпе роста 4,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 0,0%, а наибольший рост — в 2018 году — на 9,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период 2017-2020 годов основными покупателями круглого леса из стран Африки к югу от Сахары в натуральном выражении были Китай (54,7% экспорта), Вьетнам (19,6%) и Индия (4,1%). Вместе эти страны составляли 78,4% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта круглого леса из стран Африки к югу от Сахары снизился. В 2020 году он составил 655,1 млн долларов США, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении увеличился на 21,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста 6,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 672,1 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 22,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах основную группу рынков для экспорта круглого леса в стоимостном выражении формировали Китай (59,7% экспорта), Вьетнам (19,4%) и Индия (4,4%). Их совокупная доля составляла 83,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанных лесоматериалов в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт круглого леса в страны Африки к югу от Сахары составил 165 тыс. тонн, практически не изменившись по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов импорт в натуральном выражении снизился на 5,3% при среднегодовом темпе снижения 1,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 292 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 43,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 67,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период 2017-2020 годов географическая структура импорта круглого леса в натуральном выражении была высокодиверсифицированной: на долю США (6,9% импорта), Чили (2,7%) и Китая (1,3%) в совокупности приходилось лишь 10,9% от общего объёма поставок, в то время как остальные 89,1% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. Объёмы достигли максимума в 2018 году и минимума в 2017 году, разница между этими годами составила 2,4 раза. В 2020 году страны Африки к югу от Сахары импортировали круглого леса на 65,2 млн долларов США, что на 1,5% больше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 147,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 56,3%, а наибольший рост — в 2018 году — на 135,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта круглого леса в стоимостном выражении в 2017-2020 годах может быть описана как диверсифицированная, поскольку на долю США (4,5% импорта), Малайзии (3,0%) и Чили (1,8%) в совокупности приходилось всего 9,2% от общего объёма поставок, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.