Рынок необработанных лесоматериалов в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём рынка круглого леса в СНГ постепенно увеличивался — с 8,3 млн тонн до 10,7 млн тонн. Росту способствовало смягчение регулирования, например, разрешение на импорт необработанной древесины в зимний сезон, что улучшило предложение. Одновременно объявленный в середине 2021 года предстоящий запрет на экспорт необработанных хвойных и ценных лиственных пород побудил экспортёров постепенно сокращать поставки за рубеж до вступления правила в силу, что повысило доступность древесины на внутреннем рынке.

Резкий перелом произошёл в 2022 году, когда с января вступил в действие полный запрет на экспорт необработанного круглого леса. Эта мера, направленная на стимулирование глубокой переработки внутри страны, привела к падению экспорта с 11,3 млн тонн до всего 2,9 млн тонн. В результате объём внутреннего рынка вырос на 67% за один год, достигнув 17,8 млн тонн, поскольку ранее экспортируемая древесина была перенаправлена на местное потребление и переработку.

В 2023 году объём рынка скорректировался вниз до 16,3 млн тонн, в основном из-за продолжающегося снижения производства, которое упало до 18,1 млн тонн. Запрет на экспорт оставался в силе, поддерживая низкий уровень вывозных поставок, в то время как более широкие санкции и слабый глобальный спрос на лесопродукцию дополнительно ограничили внешние продажи. Для поддержки внутренней логистики на фоне продолжающегося перехода к глубокой переработке были введены внутренние меры, такие как льготные тарифы на железнодорожные перевозки для лесной отрасли.

Производство необработанных лесоматериалов в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители необработанных лесоматериалов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанных лесоматериалов, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 22,5 млн тонн круглого леса, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 11,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 23,4 млн тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,2%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — 15,5%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство круглого леса в стоимостном выражении в странах СНГ снижалось второй год подряд. В 2020 году его объём составил 1 746 млн долларов США, что означает умеренное падение на 9,9% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов производство сократилось на 3,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 232 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 13,2%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — 22,8%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необработанных лесоматериалов из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём экспорта круглого леса из стран СНГ увеличился. В 2020 году экспорт составил 13 364 тыс. тонн, что означает небольшой рост на 2,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 22,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 13 105 тыс. тонн, когда произошло наибольшее падение — на 15,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай и Финляндия оставались ключевыми направлениями экспорта в натуральном выражении, совместно занимая 86,3% от общего объёма поставок, в то время как другие партнёры были значительно менее значимы по отдельности.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт круглого леса из стран СНГ в стоимостном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году его объём составил 1 037 млн долларов США, что означает умеренное падение на 8,5% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 33%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Китай играл ведущую роль в экспорте в стоимостном выражении, занимая 71,9% от общего объёма поставок, в то время как на другие рынки приходилась оставшаяся часть.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанных лесоматериалов в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Объёмы импорта круглого леса в страны СНГ варьировались в 4,8 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2019 году. В 2020 году импорт составил 329 тыс. тонн, что означает значительное падение на 55,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 742 тыс. тонн, когда произошёл наибольший рост — на 156,6%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта круглого леса в страны СНГ в стоимостном выражении составил 36 млн долларов США, что означает значительное снижение на 17,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 33 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 44 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост — на 33,1%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Турция занимала наибольшую долю в импорте в стоимостном выражении, составляя 0,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.