Рынок необработанного алюминия в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необработанного алюминия в Италии значительно сократился с 2,1 млн т в 2018 году до 1,6 млн т в 2023 году. На динамику рынка повлияли изменения торговой политики, рост затрат на энергию и ужесточение экологических норм. В период с 2018 по 2020 год постепенное снижение импортных пошлин на необработанный алюминий было нивелировано ростом международных торговых барьеров, включая введённые США пошлины на российский и китайский алюминий. Это повысило стоимость закупок для итальянских компаний, что привело к снижению импорта и сокращению объёма рынка.

В 2021 году наблюдался временный рост: объём рынка превысил 2 млн т благодаря увеличению импорта первичного алюминия из Китая на 60% за первые одиннадцать месяцев, несмотря на логистические и цепочки поставок. Однако с 2022 года введение Механизма корректировки углеродного следа на границе (CBAM) для алюминия и повышение тарифной нагрузки ЕС с 4% до 6% увеличили стоимость импорта. Одновременно сохраняющиеся высокие затраты на энергию, которые составляли до 80% производственных расходов, ускорили закрытие плавильных мощностей по производству первичного алюминия в Европе. Это усилило зависимость Италии от импорта и способствовало сокращению объёма рынка до 1,6 млн т в 2023 году.

Новые правила экологической маркировки упаковки, вступившие в силу в январе 2023 года согласно Законодательному декрету 116/2020, добавили регуляторной сложности для потребителей алюминия в смежных отраслях. Высокие показатели переработки в Италии, где уровень рециклинга алюминиевых банок для напитков составил 91,6% в 2022 году, поддержали предложение вторичного алюминия, но не смогли компенсировать снижение объёмов первичного производства и импорта, вызванное структурным ростом затрат и регуляторными факторами.

Производство необработанного алюминия в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства необработанного алюминия в Италии составила 1 796 млн долларов США, что на 10,8% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 621 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, когда оно достигло 2 031 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году, составив 20,2%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

После двухлетнего спада объём производства необработанного алюминия в Италии вырос. В 2020 году было произведено 1 221 тыс. тонн необработанного алюминия, что на 6,6% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 145 тыс. тонн, при этом наибольшее снижение также произошло в 2019 году и составило 4,4%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт необработанного алюминия из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт необработанного алюминия из Италии растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 423 тыс. тонн, что на 5,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 10,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год необработанный алюминий из Италии поставлялся во многие страны, причём даже крупнейшие направления — Германия, Словения и Австрия — вместе составляли лишь 49,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт необработанного алюминия из Италии в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 732 млн долларов США, что на 2,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 911 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году, составив 17,6%, а наибольший рост — в 2018 году, когда он достиг 9,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт необработанного алюминия из Италии в стоимостном выражении был распределён между множеством стран, причём Германия (26,1% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении), Словения (12,2%) и Австрия (11,2%) вместе составляли лишь 49,6% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанного алюминия в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта необработанного алюминия в Италию снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 065 тыс. тонн, что на 16,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,7%, со среднегодовым темпом снижения в 6,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 347 тыс. тонн, при этом наибольший рост произошёл в том же 2018 году и составил 2,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта необработанного алюминия в Италию в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной, поскольку Мозамбик (14,2% от общего объёма импорта в натуральном выражении), Россия (13,5%) и Греция (8,6%) вместе составляли лишь 36,3% от общего потока, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт необработанного алюминия в Италию в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 1 974 млн долларов США, что на 22,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 28,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 122 млн долларов США, при этом наибольший рост произошёл в том же 2018 году и составил 13,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт необработанного алюминия в Италию в стоимостном выражении был распределён между широким кругом стран-партнёров, причём Мозамбик (13,5% от общего объёма импорта в стоимостном выражении), Россия (12,9%) и Греция (9,3%) вместе составляли лишь 35,8% от общего потока.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.