Рынок навигационных приборов для аэронавтики и космической навигации в Португалии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок аэронавигационных и космических приборов в Португалии вырос в стоимостном выражении с 11,2 млн долл. США в 2018 году до 12,7 млн долл. США в 2019 году, несмотря на небольшое снижение физического объёма производства со 142,7 тыс. единиц до 138,9 тыс. единиц. Этот сдвиг в сторону продукции с более высокой добавленной стоимостью был обеспечен принятием в 2018 году «Закона о космосе», который создал новую правовую базу для отрасли, и учреждением в марте 2019 года агентства Portugal Space. Параллельно инвестиции французской компании Lauak в размере 32 млн евро в Сетубал для производства компонентов нового поколения и укрепление позиций OGMA как одного из десяти ведущих европейских центров технического обслуживания и ремонта усилили производственные и сервисные возможности страны.

Объём рынка резко сократился до 77,3 тыс. единиц в 2021 году, но восстановился до 100,6 тыс. единиц к 2023 году. Восстановление было подкреплено рядом конкретных проектов: партнёрством немецкой космической компании RFA и португальского инженерного центра CEiiA по разработке систем ракет-носителей, открытием в 2022 году нового предприятия Airbus Atlantic в Санту-Тирсу и запуском в 2023 году микроспутника PoSAT‑2 компанией Lusospace на ракете SpaceX Falcon 9. Кроме того, ввод в эксплуатацию радарной станции LeoLabs на острове Санта-Мария расширил возможности отслеживания низких околоземных орбит, что напрямую увеличило спрос на навигационные приборы.

На протяжении всего периода португальский аэрокосмический кластер вырос до более чем 150 компаний, чему способствовали стратегия Portugal Space 2030 и увеличение инвестиций со стороны транснациональных корпораций, таких как Airbus и Lufthansa. Эти меры стимулировали рост занятости и привели к рекордному объёму высокотехнологичного экспорта, включая навигационное оборудование, который достиг 4 млрд евро в 2023 году.

Производство навигационных приборов для аэронавтики и космической навигации в Португалии

В денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2021 году стоимость производства авиационных и космических навигационных приборов в Португалии составила 5 298 тыс. долларов США, что на 5,8% ниже показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 14,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,3%.

Годовая динамика производства в Португалии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

В 2021 году в Португалии было произведено 83,4 тыс. единиц авиационных и космических навигационных приборов, что означает небольшое снижение на 2,7% по сравнению с 2020 годом. С 2018 по 2021 год производство упало на 41,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 16,4%.

Годовая динамика производства в Португалии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Экспорт навигационных приборов для аэронавтики и космической навигации из Португалии

Экспорт в натуральном выражении, ед.

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильность рыночной среды. Объёмы экспорта достигли минимума в 2019 году — 65,0 единиц, а пика — в 2021 году, составив 6 094,1 единицы, что на 3 693,8% выше, чем в 2020 году. Разница между этими годами составила 94 раза. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 80,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Португалии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями авиационных и космических навигационных приборов из Португалии в натуральном выражении оставались Великобритания (32,3% экспорта), Испания (24,6% экспорта) и США (15,4% экспорта), которые вместе формировали 72,3% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Португалии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году поставки авиационных и космических навигационных приборов из Португалии составили 3 477 тыс. долларов США, что на 41,1% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 25,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 2 465 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 4 049 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — 39,1%, а наибольший рост — в 2019 году — 46,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Португалии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2018–2021 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Великобритания (24,5% экспорта), Италия (11,8% экспорта) и Франция (11,6% экспорта) вместе составляли лишь 47,9% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 52,1% распределялись среди многочисленных более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Португалии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт навигационных приборов для аэронавтики и космической навигации в Португалию

Импорт в натуральном выражении, ед.

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Объёмы импорта достигли пика в 2018 году, упав до минимума в 2021 году — разница составила 5,1 раза. В 2021 году объём импорта авиационных и космических навигационных приборов в Португалию составил 62,0 единицы, что на 39,8% ниже, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 72,4%, а наибольший рост — в 2020 году — 18,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Португалию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В 2018–2021 годах основными источниками импорта авиационных и космических навигационных приборов в Португалию в натуральном выражении были США (44,6% импорта), Великобритания (25,6% импорта) и Испания (12,2% импорта), которые вместе составляли 82,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Португалию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, отражая волатильность рыночной среды. Импорт достиг максимума в 2019 году — 10 869 тыс. долларов США, а минимума — в 2020 году — 4 145 тыс. долларов США, с разницей в 2,6 раза. В 2021 году объём импорта авиационных и космических навигационных приборов в Португалию составил 5 455 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 31,6% по сравнению с 2020 годом. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — 61,9%, а наибольший рост — в 2019 году — 40,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Португалию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Великобритания (39,4% импорта в стоимостном выражении), США (31,4% импорта) и Италия (13,6% импорта) выделялись как основные рынки для импорта, вместе представляя 84,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Португалию в денежном выражении, 2018-2021 гг.