Рынок насыщенных одноатомных спиртов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка насыщенных одноатомных спиртов в России сократился с 2,8 млн тонн в 2018 году до 2,6 млн тонн в 2020 году. Снижение произошло из-за ужесточения государственного регулирования, включая новые требования к маркировке алкогольной продукции, введённые в июле 2018 года, что усилило контроль за оборотом спирта. В 2019 году продажи денатурированного этилового спирта продолжили падать из-за роста налогообложения. Пандемия COVID-19 в 2020 году временно нарушила цепочки поставок и повлияла на поведение потребителей, что привело к дальнейшему сокращению внутреннего потребления.

Восстановление рынка началось в 2021 году, когда объём вырос до 2,8 млн тонн. Этому способствовало ослабление постпандемийных ограничений и запуск новых производственных мощностей, например, для изопропилового спирта, что снизило зависимость от импорта. В 2022 году рост ускорился, и объём рынка достиг 3 млн тонн. Такой скачок был вызван импортозамещением, увеличением легального производства спирта и решением Минпромторга разрешить параллельный импорт алкогольных напитков, что расширило предложение на рынке. Консолидация отрасли, включая создание компании «Спирт Рус», объединившей несколько крупных заводов, также укрепила внутреннее производство.

В 2023 году объём рынка упал до 2,7 млн тонн, несмотря на общее восстановление рынка алкоголя, где продажи крепких напитков росли. Тем не менее, к 2024 году потребление насыщенных спиртов снова увеличилось, превысив 3 млн тонн. Это произошло на фоне ужесточения требований к маркировке и учёту, а также сдвига потребительских предпочтений в сторону крепких и премиальных алкогольных продуктов.

Производство насыщенных одноатомных спиртов в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2021 году в России было произведено 4 796 тыс. тонн насыщенных одноатомных спиртов, что означает небольшой рост на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 2,2%, при среднегодовом темпе роста 0,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 4 824 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 2,3%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 2,8%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт насыщенных одноатомных спиртов из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт насыщенных одноатомных спиртов из России снижался второй год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 1 984 тыс. тонн, что означает падение на 7,9% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 2,4%, при среднегодовом темпе роста 0,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 2 181 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — на 12,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В течение 2018–2021 годов ключевую группу партнёров по экспорту насыщенных одноатомных спиртов из России в натуральном выражении составляли Финляндия (42,4% экспорта), Польша (16,7% экспорта) и Нидерланды (8,1% экспорта), совместно представляя 67,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году, а самый высокий — в 2021 году, с разницей в 1,8 раза между этими годами. В 2021 году экспорт насыщенных одноатомных спиртов из России составил 728,0 млн долларов США, что указывает на резкий рост на 75,4% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было отмечено в 2020 году — 415,1 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 26,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными рынками для экспорта насыщенных одноатомных спиртов из России в стоимостном выражении выделялись Финляндия (36,9% экспорта), Польша (16,8% экспорта) и Словакия (8,2% экспорта), вместе представляя 61,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт насыщенных одноатомных спиртов в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт насыщенных одноатомных спиртов в Россию снизился. В 2021 году объём импорта составил 44 тыс. тонн, что означает значительное сокращение на 21,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 51,1%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста 14,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 56 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 63,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах в рейтинге поставщиков насыщенных одноатомных спиртов в Россию в натуральном выражении лидировали Германия (29,6% импорта), Китай (20,3% импорта) и США (9,9% импорта), их совокупная доля достигла 59,9% от общего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки насыщенных одноатомных спиртов в Россию снизились. В 2021 году импорт составил 70,7 млн долларов США, что означает сокращение на 11,4% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 81,3%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста 21,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 79,8 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — на 68,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В течение 2018–2021 годов ведущие роли в импорте насыщенных одноатомных спиртов в Россию в стоимостном выражении играли Германия (28,8% импорта), Китай (22,7% импорта) и США (10,7% импорта), совместно занимая 62,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.