Рынок миндаля в скорлупе в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка миндаля в скорлупе на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA) сильно колебался с 2018 по 2023 год. Начавшись с 737,2 тыс. тонн в 2018 году, он упал на 19% до 596,9 тыс. тонн в 2019 году. В 2020 году рынок стабилизировался на уровне 604,6 тыс. тонн, а затем продолжил снижение до 553,1 тыс. тонн в 2021 году и 507,3 тыс. тонн в 2022 году. В 2023 году произошло резкое восстановление — объём вырос на 23% до 625,9 тыс. тонн.

Эта волатильность отразилась и на производстве, которое сократилось с 629,9 тыс. тонн в 2018 году до 500,2 тыс. тонн в 2022 году, а затем восстановилось до 613,6 тыс. тонн в 2023 году. Импорт резко сократился — с 110,2 тыс. тонн в 2018 году до 20,2 тыс. тонн в 2022 году. В то же время экспорт стабильно рос с 2,9 тыс. тонн до 15,2 тыс. тонн за тот же период, что указывает на движение к большей самодостаточности.

В 2024 году ситуацию на рынке определяли значительные инвестиции в отечественные мощности по переработке миндаля. На расширение мощностей в шести провинциях было направлено 1,8 млрд долларов США. Кроме того, начали влиять на экспортные стратегии и дифференциацию рынка изменения в регулировании, такие как обязательная маркировка страны происхождения для миндаля в ЕС, которая вступит в силу в январе 2025 года.

Производство миндаля в скорлупе в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители миндаля в скорлупе, 2017-2020

Мировая карта производства миндаля в скорлупе, 2017-2020

В 2020 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки было произведено 591,6 тыс. тонн миндаля в скорлупе, что означает небольшой рост на 1,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 14,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 629,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,1%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 21,8%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт миндаля в скорлупе из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Экспорт достиг минимального уровня в 2018 году — 2,9 тыс. тонн, а пика — в 2019 году — 9,0 тыс. тонн, что означает разницу в 3,1 раза. В 2020 году объём трансграничных поставок миндаля в скорлупе из стран Ближнего Востока и Северной Африки составил 4,3 тыс. тонн, снизившись на 52,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 64,0%, а наибольший рост — в 2019 году — на 213,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта миндаля в скорлупе в натуральном выражении были Афганистан (12,7% от общего объёма), Пакистан (9,0%) и Индия (6,7%). Вместе эти три страны формировали 28,4% от всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость иностранных поставок миндаля в скорлупе из стран Ближнего Востока и Северной Африки достигла 37 144 тыс. долларов США, что означает значительное снижение на 18,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 12,9%, при среднегодовом темпе снижения в 4,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 33 447 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 45 678 тыс. долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 21,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 36,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в стоимостном выражении отличалась высокой диверсификацией. Афганистан (12,0% от общего объёма), Пакистан (8,2%) и Индия (7,1%) вместе составляли лишь 27,2% от всех потоков, в то время как оставшиеся 72,8% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт миндаля в скорлупе в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение наблюдаемого периода на рынке отмечались заметные колебания. Импорт достиг пика в 2018 году — 110,2 тыс. тонн, а минимального уровня — в 2020 году — 17,3 тыс. тонн, что означает амплитуду колебаний в 6,4 раза. В 2020 году страны Ближнего Востока и Северной Африки импортировали в общей сложности 17,3 тыс. тонн миндаля в скорлупе, что на 15,7% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 81,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 528,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт миндаля в скорлупе в страны Ближнего Востока и Северной Африки в натуральном выражении был в значительной степени сконцентрирован на Соединённых Штатах, которые обеспечивали 78,2% от общего объёма поставок; на другие страны приходилось оставшиеся {rest_share}%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость поставок миндаля в скорлупе в страны Ближнего Востока и Северной Африки из-за рубежа составила 85 014 тыс. долларов США, снизившись на 14,9% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 71 577 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 99 898 тыс. долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 17,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 39,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Соединённые Штаты оставались ключевым направлением для импорта миндаля в скорлупе в страны Ближнего Востока и Северной Африки, обеспечивая 86,3% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как другие направления были гораздо менее значимыми.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.