Рынок металлорежущих токарных станков в Германии, 2026

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году немецкий сектор машиностроения, включая производство токарных станков, вырос на 4,3%, опередив мировой рост. Высокая экспортная ориентация отрасли подтвердилась квотой экспорта в 79%. В 2019 году оборот сектора составил 272 млрд евро. Однако пандемия COVID-19 в 2020 году привела к банкротствам и серьёзным проблемам в металлургической и электротехнической отраслях, резко сократив рынок металлообрабатывающих токарных станков до 628 млн долларов.

В последующие годы рынок восстановился. В 2021 году Германия экспортировала токарные станки и токарные центры примерно на 0,7 млрд евро, а физический объём рынка вырос до 7 794 единиц. Эта экспансия продолжилась в 2022 году, когда рынок достиг 8 224 единиц, чему способствовали значительные выручки, заявленные крупными немецкими производителями станков, которые продолжают доминировать в секторе.

Переломный момент наступил в 2023 году. Хотя стоимость рынка увеличилась до 1,06 млрд долларов, физический объём рынка сократился вдвое до 4 090 единиц. Это снижение совпало с падением на 8% объёма заказов в машиностроении и производстве оборудования с января по сентябрь 2023 года. Сокращение углубилось в 2024 году: рынок упал до 3 453 единиц стоимостью 850 млн долларов. На это повлияло введение новых нормативов, таких как Регламент ЕС по машинам и стандарт безопасности EN ISO 23125 для токарных станков, а также ослабление спроса на ключевых экспортных рынках, включая США и Китай.

Производство металлорежущих токарных станков в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства токарных станков для обработки металла в Германии составила 1 074 млн долларов США, что на 36,4% меньше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Экспорт металлорежущих токарных станков из Германии

Экспорт в натуральном выражении, ед.

В 2020 году объём экспорта токарных станков для обработки металла из Германии составил 7 674 единицы, снизившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7 300 единиц, а максимальное — в 2019 году — 8 117 единиц. Наибольший рост экспорта произошёл в 2019 году — на 11,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Структура партнёров по экспорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Польша (9,4% экспорта), Турция (6,7%) и Италия (6,3%) вместе составляли лишь 22,4% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт токарных станков для обработки металла из Германии снижался второй год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 795 млн долларов США, что означает резкое падение на 29,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 24,7%, со среднегодовым темпом снижения в 9,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 311 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 24,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт токарных станков для обработки металла из Германии в стоимостном выражении распределялся по множеству рынков: Китай (18,2% экспорта), США (9,6%) и Польша (6,8%) вместе составляли лишь 34,6% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт металлорежущих токарных станков в Германию

Импорт в натуральном выражении, ед.

В 2020 году объём импорта токарных станков для обработки металла в Германию составил 10 841 единицу, что на 17,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,2%, со среднегодовым темпом снижения в 2,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 13 178 единиц, а наибольший рост произошёл в том же году — на 18,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В 2017–2020 годах основными поставщиками токарных станков для обработки металла в Германию в натуральном выражении были Китай (52,6% импорта), Южная Корея (9,9%) и Япония (7,7%), которые вместе составляли 70,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт токарных станков для обработки металла в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 349 млн долларов США, что означает резкое падение на 43,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 37,9%, со среднегодовым темпом снижения в 14,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 689 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 22,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах лидерами в структуре импорта токарных станков для обработки металла в стоимостном выражении были Япония (23,5% импорта), Южная Корея (18,8%) и Италия (9,8%), которые вместе составляли 52,1% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.