Рынок металлических постоянных магнитов в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год немецкий рынок металлических постоянных магнитов сначала демонстрировал стабильность, а затем резко сократился. В 2018 году объём рынка составлял 16 897 т, чему способствовал растущий спрос на магниты для силовых установок гибридных и электромобилей, где на каждый автомобиль приходится от 1 до 2,4 кг постоянных магнитов. Однако к 2020 году объём рынка упал до 13 367 т, что означает снижение более чем на 20%.

В 2021 и 2022 годах рынок сильно восстановился, достигнув в 2022 году 15 839 т в натуральном выражении. В стоимостном выражении восстановление было ещё более заметным: рынок вырос до 872,6 млн долларов в 2022 году, что более чем вдвое превышает уровень 2020 года.

С 2023 года объём рынка снова сократился, упав до 12 833 т в 2023 году и лишь незначительно увеличившись до 13 076 т в 2024 году. Этот период характеризовался давлением на цепочки поставок из-за войны России и Украины, что повлияло на доступность сырья. Одновременно зависимость Германии от китайского импорта достигла 86%, а крупные игроки отрасли, такие как Hitachi Metals и General Motors, запустили новые серии высокопроизводительных неодимовых магнитов для электромобилей, что отражает ориентацию рынка на технологическое развитие на фоне более широких вызовов.

Производство металлических постоянных магнитов в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство металлических постоянных магнитов в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 203,1 млн долларов США, что на 16,9% ниже показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 32,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,3%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 312,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 3,5%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Производство металлических постоянных магнитов в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 6 031 тонн металлических постоянных магнитов, что означает значительное снижение на 32,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 37,6%, со среднегодовым темпом снижения в 14,5%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 9 771 тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 1,1%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт металлических постоянных магнитов из Германии

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт металлических постоянных магнитов из Германии сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 4 210 тонн, что соответствует небольшому снижению на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2,1%, со среднегодовым темпом роста в 0,7%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 4 643 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 12,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год экспорт металлических постоянных магнитов из Германии в натуральном выражении был распределён относительно равномерно. Чехия (16,7% экспорта в натуральном выражении), Франция (10,2%) и США (7,5%) вместе составляли лишь 34,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта металлических постоянных магнитов из Германии в денежном выражении составил 217,5 млн долларов США, что соответствует небольшому росту на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 212,9 млн долларов США, а максимальный — в 2018 году — 241,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 13,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт металлических постоянных магнитов из Германии в денежном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. США (11,5% экспорта в денежном выражении), Франция (10,8%) и Чехия (9,6%) вместе составляли лишь 31,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт металлических постоянных магнитов в Германию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объём импорта металлических постоянных магнитов в Германию сократился. В 2020 году Германия импортировала около 11 546 тонн металлических постоянных магнитов, что на 7,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 23,1%, со среднегодовым темпом роста в 7,2%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 12 410 тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 25,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай был доминирующим поставщиком металлических постоянных магнитов в Германию, на его долю приходилось 75,1% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как остальные страны делили оставшийся объём.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта металлических постоянных магнитов в Германию сократился. В 2020 году импорт составил 437,2 млн долларов США, что отражает снижение на 3,8% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 19,8%, со среднегодовым темпом роста в 6,2%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 454,5 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 23,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Китай, Филиппины и Япония — оставались центральными для импорта в денежном выражении, вместе занимая 83,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.