Рынок мебели с холодильным оборудованием для хранения и демонстрации в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок польской мебели со встроенным охлаждением с 2018 года формировался под влиянием поэтапного ужесточения европейских правил по фторсодержащим газам (F-газам). В 2018 году введение Фазы II, требовавшей сокращения выбросов хладагентов на 37%, и новый национальный закон о фторсодержащих парниковых газах установили более строгие технические требования для отрасли. В 2019 году добавились правила энергомаркировки и экодизайна для коммерческой холодильной мебели. В 2020 году официальные толкования строительного законодательства, касающиеся холодильных установок, ввели дополнительные технические спецификации для оборудования, что совпало со снижением объёма рынка до 163 тыс. единиц.

В 2021 году объём рынка резко вырос до 210 тыс. единиц, что в первую очередь было вызвано введением Фазы III правил по F-газам, которая предписывала сокращение выбросов на 55% от базового уровня. Этот нормативный рубеж, вероятно, стимулировал спрос на замену оборудования на соответствующее требованиям, несмотря на рост затрат на производство из-за подорожания древесины и плитных материалов. Коррекция рынка в 2022 году, когда объём упал до 178 тыс. единиц, была обусловлена продолжающейся оптимизацией операций из-за пандемии COVID-19 и значительным инфляционным давлением, которое повысило цены на конечную продукцию.

В 2023 году устойчивая инфляция затрат на энергию и сырьё в сочетании с растущей конкурентной нагрузкой со стороны азиатских производителей создала трудности для польских производителей, что способствовало дальнейшему снижению объёма рынка до 146 тыс. единиц. В 2024 году введение строгого регламента ЕС по F-газам 2024/573, который с 2025 года запрещает хладагенты с высоким потенциалом глобального потепления, породило новые требования по соответствию. Это, наряду с сообщаемым спадом в жилищном и строительном секторах, привело к дополнительному сокращению рынка до 139 тыс. единиц, несмотря на некоторую поддержку со стороны улучшения покупательной способности потребителей.

Производство мебели с холодильным оборудованием для хранения и демонстрации в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство мебели со встроенным холодильным или морозильным оборудованием для хранения и демонстрации, включая сундуки, шкафы, витрины и витринные стойки, в Польше оценивалось в 189,6 млн долларов США, что на 30,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 31,2%, при среднегодовом темпе роста 9,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 7,1%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В 2020 году в Польше было произведено 88,9 тыс. единиц мебели со встроенным холодильным или морозильным оборудованием для хранения и демонстрации, включая сундуки, шкафы, витрины и витринные стойки, что на 6,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 14,6%, при среднегодовом темпе снижения 5,1%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 11,7%, а наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 3,0%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Экспорт мебели с холодильным оборудованием для хранения и демонстрации из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Экспорт мебели со встроенным холодильным или морозильным оборудованием для хранения и демонстрации, включая сундуки, шкафы, витрины и витринные стойки, из Польши растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 103,1 тыс. единиц, что на 9,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 57,1%, при среднегодовом темпе роста 16,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В 2017–2020 годах Польша экспортировала мебель со встроенным холодильным или морозильным оборудованием для хранения и демонстрации, включая сундуки, шкафы, витрины и витринные стойки, во многие страны. Даже крупнейшие направления — Германия, Франция и Бельгия — вместе составляли лишь 30,0% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт мебели со встроенным холодильным или морозильным оборудованием для хранения и демонстрации, включая сундуки, шкафы, витрины и витринные стойки, из Польши в стоимостном выражении сократился. В 2020 году экспорт составил 140,4 млн долларов США, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 21,8%, при среднегодовом темпе роста 6,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 144,6 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 18,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах база рынка экспорта в стоимостном выражении была широкой: Германия (16,1% экспорта в стоимостном выражении), Франция (12,1%) и Нидерланды (5,8%) вместе составляли всего 34,0% от общего объёма потоков, а оставшиеся 66,0% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мебели с холодильным оборудованием для хранения и демонстрации в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Импорт мебели со встроенным холодильным или морозильным оборудованием для хранения и демонстрации, включая сундуки, шкафы, витрины и витринные стойки, в Польшу в натуральном выражении сокращается второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 177,3 тыс. единиц, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 36,5%, при среднегодовом темпе роста 10,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 188,2 тыс. единиц, а наибольший рост произошёл в том же 2018 году — на 44,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В 2017–2020 годах основными источниками импорта в натуральном выражении оставались Китай (21,2% импорта в натуральном выражении), Чехия (15,5%) и Россия (14,2%), которые вместе составляли 50,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт мебели со встроенным холодильным или морозильным оборудованием для хранения и демонстрации, включая сундуки, шкафы, витрины и витринные стойки, в Польшу в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 116,2 млн долларов США, что на 3,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 27,2%, при среднегодовом темпе роста 8,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту в стоимостном выражении оставалась фрагментированной: Чехия (19,0% импорта в стоимостном выражении), Италия (14,8%) и Китай (10,9%) вместе составляли лишь 44,8% от общего объёма потоков, и ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.