Рынок масличных семян и плодов в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок масличных культур и масличных плодов в Западной Африке начал устойчивый рост с 656 тыс. тонн в 2018 году. Этот рост поддерживался региональным сдвигом в сельскохозяйственном экспорте от какао к масличным культурам, что укрепило их рыночные позиции. Значительный скачок местного производства сои, особенно заметный в таких странах, как Того, дал серьёзный импульс общему предложению и объёму рынка к 2020 году.

Восходящая траектория рынка продолжилась, достигнув 783 тыс. тонн к 2022 году. Обильные осадки в 2021 году привели к рекордным урожаям сои и кунжута, а повторное открытие перерабатывающего завода SONACOS в Зигиншоре добавило промышленных мощностей. Кроме того, создание первой в Западной Африке товарной биржи в Абиджане в 2022 году повысило прозрачность торговли и эффективность рынка, способствуя дальнейшему росту.

В 2023 году объём рынка сократился до 718 тыс. тонн. На это снижение повлияли международные конфликты, включая войну в Украине, которые нарушили глобальные цепочки поставок масличных культур и затронули региональные торговые потоки. Одновременно возросший мировой спрос, особенно со стороны Китая, оказал давление на цены и доступность, что способствовало корректировке рынка в Западной Африке.

Производство масличных семян и плодов в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители масличных семян и плодов, 2017-2020

Мировая карта производства масличных семян и плодов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство масличных культур и масличных фруктов в Западной Африке сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 903,8 тыс. тонн, что на 6,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 23,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 963,0 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 17,0%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт масличных семян и плодов из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта масличных культур и масличных фруктов из Западной Африки составил 200,2 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 32,0% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт сократился на 34,1% при среднегодовом темпе снижения в 13,0%. Наибольшее падение было зарегистрировано в 2018 году — на 33,8%. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 46,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Дания (61,0% экспорта в натуральном выражении), Индия (8,6%) и Швеция (1,7%) оставались основными покупателями масличных культур и масличных фруктов из Западной Африки, вместе занимая 71,2% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки масличных культур и масличных фруктов из Западной Африки снизились. В 2020 году экспорт составил 133,8 млн долларов США, что на 28,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 97,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 25,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 186,7 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 66,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Дания (61,9% экспорта в стоимостном выражении), Индия (10,3%) и Швеция (2,4%) оставались ведущими направлениями в структуре экспорта, вместе занимая 74,7% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт масличных семян и плодов в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. С минимума в 2019 году до максимума в 2020 году объёмы импорта изменились в 7,2 раза. В 2020 году Западная Африка импортировала 10,1 тыс. тонн масличных культур и масличных фруктов, что означает резкий рост на 618,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 45,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах в структуре импорта в натуральном выражении явно лидировала Малайзия, чья доля достигла 0,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Самый низкий объём импорта был отмечен в 2019 году, а самый высокий — в 2020 году, с разницей в 6,4 раза. В 2020 году Западная Африка импортировала масличные культуры и масличные фрукты на сумму 24,0 млн долларов США, что означает рост на 540,5% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 42,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Малайзия и Турция формировали основную группу рынков для импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 4,0% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.