Рынок кукурузы в Колумбии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузы в Колумбии увеличился с 6,8 млн тонн в 2018 году до 7,6 млн тонн в 2020 году. Основным драйвером роста стали импортные поставки субсидированной кукурузы из США, чему способствовали программы экономической либерализации и слабый санитарный контроль в портах. В 2020 году временная отмена импортных пошлин на жёлтую твёрдую кукурузу из-за пандемии COVID-19 дополнительно снизила затраты, стимулируя дополнительные поставки для удовлетворения внутреннего спроса.

Рынок продолжил расширяться, достигнув 8,4 млн тонн в 2022 году. Внутреннее производство значительно выросло благодаря государственной цели увеличить посевные площади белой кукурузы на 50 тыс. гектаров, а также программам, предлагающим ценовое покрытие и управление валютными рисками для технологичных производителей. Однако импорт оставался высоким из-за сохраняющихся сельскохозяйственных субсидий в США и недостаточного контроля качества, что позволяло ввозить кукурузу низших сортов. Анонсированная постепенная отмена пошлин на импорт американской кукурузы к 2025 году также спровоцировала досрочный рост импорта.

В 2023 году объём рынка сократился до 8,0 млн тонн, а внутреннее производство упало до 1,7 млн тонн. Эта корректировка произошла на фоне увеличения площадей под генетически модифицированной кукурузой, которые достигли 142 711 гектаров. Государственная стратегия «Soya Maíz: Proyecto País» направлена на увеличение национального производства и снижение зависимости от импорта через исследования и разработки с участием государственных и частных акторов.

Производство кукурузы в Колумбии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство кукурузы в Колумбии сократилось. В 2019 году было произведено 1 395 тысяч тонн кукурузы, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 1 393 тысячи тонн, оставаясь относительно стабильным по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 3,6%.

Годовая динамика производства в Колумбии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённой кукурузы в Колумбии составила 4 499 миллионов долларов США, что отражает небольшое снижение на 2,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 9,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 100 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 17,3%, а наибольший рост — в 2019 году — 12,6%.

Годовая динамика производства в Колумбии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузы из Колумбии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение наблюдаемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт кукурузы из Колумбии достиг минимума в 2018 году — 1 тысяча тонн, а максимума — в 2019 году — также 1 тысяча тонн, при этом разница между этими годами составила 1,9 раза. В 2020 году экспорт составил 1 тысячу тонн, что соответствует снижению на 15,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 40,8%, а наибольший рост — в 2019 году — 86,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Колумбии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта кукурузы из Колумбии в натуральном выражении составляли Венесуэла (47,4% экспорта), Эквадор (15,5%) и Чили (13,3%). Вместе эти страны занимали 76,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Колумбии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Уровень экспорта в стоимостном выражении достиг минимума в 2018 году — 2 миллиона долларов США, а максимума — в 2017 году, при этом разница между этими годами составила 2,1 раза. В 2020 году экспорт кукурузы из Колумбии составил 3 миллиона долларов США, что отражает снижение на 17,4% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 52,8%, а наибольший рост — в 2019 году — 107,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Колумбии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями кукурузы из Колумбии в стоимостном выражении были Венесуэла (52,9% экспорта), Эквадор (20,7%) и Панама (8,3%). Вместе эти страны занимали 81,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Колумбии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы в Колумбию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузы в Колумбию растёт третий год подряд. В 2020 году было импортировано 6 162 тысячи тонн кукурузы, что соответствует увеличению на 2,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 25%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Колумбию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта кукурузы в Колумбию в натуральном выражении была доминирована Соединёнными Штатами, на которые приходилось 86,3% от общего объёма поставок, в то время как другие направления были относительно незначительными.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Колумбию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кукурузы в Колумбию в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 1 222 миллионов долларов США, что отражает увеличение на 2,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 33,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Колумбию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты оставались доминирующим партнёром по импорту кукурузы в Колумбию в стоимостном выражении, с долей в 83,5% от общего объёма поставок, в то время как другие рынки формировали длинный хвост.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Колумбию в денежном выражении, 2017-2020 гг.