Рынок кукурузы на Филиппинах

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство кукурузы на Филиппинах с 2018 по 2021 год выросло с 7,8 млн тонн до 8,3 млн тонн, несмотря на сохраняющиеся проблемы, такие как высокие затраты на удобрения и ограниченный доступ к современным методам ведения сельского хозяйства, которые сдерживали рост. Объём рынка колебался в пределах от 8,4 млн тонн до 9,0 млн тонн, что было обусловлено изменяющимися объёмами импорта, которые резко упали в 2019 и 2021 годах. Это отчасти связано с государственными инициативами по связыванию фермеров с производителями комбикормов для стабилизации цен.

В 2022 году правительство запустило Дорожную карту развития жёлтой кукурузы на 2021–2040 годы и продлило сниженные тарифы на импорт кукурузы, что поддержало спрос со стороны производителей комбикормов и помогло сохранить стабильное производство на уровне около 8,2 млн тонн. Внедрение высокобелковых сортов кукурузы и цифровых агротехнологий начало повышать урожайность. При этом сбои в глобальных поставках пшеницы из-за конфликта на Украине увеличили спрос на импорт кукурузы, что привело к росту объёма рынка до 9,2 млн тонн.

Производство выросло до 8,4 млн тонн в 2023 году благодаря государственным закупкам и рыночным интервенциям, которые помогли компенсировать давление со стороны вредителей. К 2024 году импорт кукурузы резко увеличился до 1,9 млн тонн, что отражает сохраняющиеся ограничения в производстве, такие как ущерб от погодного явления Эль-Ниньо и ограниченность пахотных земель, а также политические дискуссии о беспошлинном импорте и гарантиях минимальных цен для фермеров.

Производство кукурузы на Филиппинах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Филиппины занимали 16-е место в мире по производству кукурузы.

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

Производство кукурузы на Филиппинах выросло второй год подряд. В 2020 году было произведено 8 119 тыс. тонн кукурузы, что означает небольшой рост на 1,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 7 772 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 2,7%.

Годовая динамика производства на Филиппинах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузы с Филиппин

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Период характеризовался пиком в 2020 году и минимумом в 2018 году, с разницей в 6,6 раза. В 2020 году экспорт кукурузы с Филиппин за рубеж составил 2,4 тыс. тонн, что означает резкий рост на 465,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 0,4 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 45,5%.

Годовая динамика экспорта продукции с Филиппин в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах экспорт кукурузы с Филиппин в натуральном выражении был в основном ориентирован на Вьетнам и Гонконг, чья совокупная доля достигла 93,2% от общего объёма, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции с Филиппин в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы достигли пика в 2020 году и опустились до минимума в 2018 году, с соотношением максимума к минимуму в 4,5 раза. В 2020 году экспорт кукурузы с Филиппин в денежном выражении составил 4,8 млн долларов США, что указывает на значительный рост на 283,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1,1 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 35,6%.

Годовая динамика экспорта продукции с Филиппин в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Вьетнам был ключевым покупателем филиппинской кукурузы, на его долю пришлось 90,0% от общего экспорта в стоимостном выражении, в то время как остальная часть приходилась на диверсифицированную группу других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции с Филиппин в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы на Филиппины

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Уровень импорта варьировался в 2 раза между максимумом в 2018 году и минимумом в 2019 году. В 2020 году импорт кукурузы на Филиппины составил 899,6 тыс. тонн, что означает рост на 96,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 458,4 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 915,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 49,9%.

Годовая динамика импорта продукции на Филиппины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Вьетнам (23,9% импорта в натуральном выражении), Таиланд (19,6% импорта в натуральном выражении) и США (14,6% импорта в натуральном выражении) сформировали основную группу направлений для импорта кукурузы на Филиппины, с совокупной долей в 58,1% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции на Филиппины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Период с 2018 по 2017 год показал амплитуду колебаний от пика до минимума в 2,1 раза. В 2020 году импорт кукурузы на Филиппины в денежном выражении составил 216,4 млн долларов США, что означает рост на 36,4% в годовом исчислении. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 268,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 40,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 107,7%.

Годовая динамика импорта продукции на Филиппины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Вьетнам (23,1% импорта в стоимостном выражении), Таиланд (18,6% импорта в стоимостном выражении) и США (12,8% импорта в стоимостном выражении) оставались ключевыми направлениями для импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 54,5% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции на Филиппины в денежном выражении, 2017-2020 гг.