Рынок круглого лесоматериала лиственных пород в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок лиственной круглой древесины в Восточной Азии испытывал постоянное давление из-за затяжного спада в строительном секторе. С 2018 года сокращение строительной активности, особенно в жилищном строительстве, привело к устойчивому снижению спроса на древесину. В 2019 году объём рынка упал до 242,6 млн м³ при стоимости 58,6 млрд долл. США. Хотя в 2020 году физический объём незначительно восстановился до 259,4 млн м³, спрос оставался ограниченным, поскольку спад в строительстве продолжал негативно влиять на потребление.

Глобальные события внесли значительную волатильность в цепочки поставок и затраты. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила международную логистику и морские перевозки, повлияв на структуру импорта и цены. В последующие годы рост мировых цен на нефть, колебания обменных курсов и увеличение экспортных пошлин на российскую древесину (2022 год) оказывали повышательное давление на импортные затраты. Эти факторы, наряду со снижением производства в ключевых странах-экспортёрах лиственной древесины (2019 год), способствовали резкому росту стоимости рынка, которая достигла 87,6 млрд долл. США в 2022 году, несмотря на в основном стабильный физический объём рынка около 259–260 млн м³.

Внутреннее предложение активно регулировалось государственной лесной службой, которая ужесточила контроль за разрешениями на вырубку для регулирования объёма рынка (2021, 2022 годы). Эта политика поддержала некоторое увеличение самообеспеченности. Общий объём рынка стабилизировался в диапазоне 259–262 млн м³ в период с 2020 по 2023 год. К 2023 году сохраняющийся спад в строительстве и снижение объёма импорта на 18,1% способствовали коррекции стоимости рынка до 84,4 млрд долл. США, а также стимулировали рост смежных сегментов, таких как древесные гранулы.

Производство круглого лесоматериала лиственных пород в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

Крупнейшие производители круглого лесоматериала лиственных пород, 2017-2020

Мировая карта производства круглого лесоматериала лиственных пород, 2017-2020

В 2019 году производство нехвойного круглого леса в Восточной Азии достигло минимального значения в 228,1 млн м³, что на 9,4% ниже уровня предыдущего года. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём производства — 251,7 млн м³. В 2020 году производство составило 247,1 млн м³, что на 8,3% больше, чем в 2019 году.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства нехвойного круглого леса в Восточной Азии составила 54 708 млн долларов США, что на 20,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 68 816 млн долларов США. В 2020 году стоимость производства достигла 60 522 млн долларов США, что на 10,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 11,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт круглого лесоматериала лиственных пород из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Объёмы экспорта нехвойного круглого леса из Восточной Азии снижаются третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 43 тыс. м³, что на 58,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 74,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 36,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год Вьетнам доминировал в экспорте нехвойного круглого леса в натуральном выражении, на его долю приходилось 76,4% от общего объёма поставок, в то время как остальные рынки были представлены множеством небольших участников.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостные объёмы экспорта нехвойного круглого леса из Восточной Азии снижаются третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 11 млн долларов США, что на 57,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 77,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 39,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными экспортёрами нехвойного круглого леса в стоимостном выражении были Вьетнам (59,3% от общего объёма экспорта), Бангладеш (7,7%) и Азия, не указанная отдельно (2,5%). Вместе эти три направления обеспечили 69,5% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт круглого лесоматериала лиственных пород в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Объёмы импорта нехвойного круглого леса в Восточную Азию снижаются второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 18 142 тыс. м³, что на 2,6% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году импорт сократился на 17,9%. В 2020 году импорт составил 12 365 тыс. м³, что на 17,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 30,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год импорт нехвойного круглого леса в Восточную Азию в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-поставщиков. На Папуа — Новую Гвинею (19,2% от общего объёма импорта), Соломоновы Острова (13,4%) и Россию (13,3%) в совокупности приходилось лишь 45,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостные объёмы импорта нехвойного круглого леса в Восточную Азию снижаются второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 5 348 млн долларов США, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году импорт сократился на 26,2%. В 2020 году импорт составил 3 037 млн долларов США, что на 23,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 38,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за период с 2017 по 2020 год показывают, что импорт нехвойного круглого леса в Восточную Азию в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. На Папуа — Новую Гвинею (15,2% от общего объёма импорта), США (10,6%) и Соломоновы Острова (10,3%) в совокупности приходилось лишь 36,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.