Рынок круглого лесоматериала лиственных пород в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год производство нехвойного круглого леса в Индии постепенно снизилось с 342,7 млн м³ до 338,2 млн м³, а объём рынка сократился с 346,1 млн м³ до 340,4 млн м³. Это сжатие было вызвано высокими процентными ставками в строительном секторе в 2023 году, что уменьшило спрос на жильё и, как следствие, потребление древесины. Кроме того, глобальные сбои в цепочках поставок в 2022 году повлияли на импорт и доступность пиломатериалов, способствуя медленному снижению рынка.

Регуляторные изменения, такие как корректировки экспортных квот для охраняемых видов, включая палисандр в рамках CITES, повлияли на доступ к рынку в этот период. Государственные инициативы, в частности схема стимулирования производства (PLI) для мебели в 2023 году, предоставили налоговые льготы компаниям, использующим возобновляемые материалы, что стимулировало активность в отрасли. Выход новых игроков и запуск производственных мощностей, ориентированных на переработанную древесину и экологичные продукты, также отразили эволюцию рынка в сторону устойчивых альтернатив.

В 2024 году выставка INDIAWOOD продемонстрировала достижения в технологиях деревообработки и производства мебели, включая цифровизацию и автоматизацию. Значительные капиталовложения в недвижимость, а также удвоение онлайн-продаж мебели по сравнению с допандемийным уровнем отразили изменение потребительских предпочтений и каналов сбыта. Обновлённые экспортные правила для агарового дерева и палисандра дополнительно сформировали торговую динамику, в то время как продолжающийся акцент политики на устойчивое лесное хозяйство был направлен на решение долгосрочных ограничений предложения.

Производство круглого лесоматериала лиственных пород в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

В период с 2017 по 2020 год Индия была крупнейшим в мире производителем нехвойного круглого леса.

Крупнейшие производители круглого лесоматериала лиственных пород, 2017-2020

Мировая карта производства круглого лесоматериала лиственных пород, 2017-2020

Объём производства нехвойного круглого леса в Индии снижался третий год подряд. В 2020 году было произведено 341,4 млн м³, что показывает лишь незначительные колебания по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства нехвойного круглого леса в Индии составила 80 396 млн долларов США, что на 15,8% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,5%, со среднегодовым темпом роста в 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 69 442 млн долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 11,0%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт круглого лесоматериала лиственных пород из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объёмы экспорта достигли пика в 2017 году и упали до минимума в 2020 году, с разницей в 11,5 раз. В 2020 году экспорт нехвойного круглого леса из Индии составил 27 тыс. м³, что на 90,2% ниже, чем в предыдущем году. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 15,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах Китай и Гонконг составляли основу экспорта нехвойного круглого леса из Индии в натуральном выражении, вместе на их долю приходилось 99,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. С 2017 по 2020 год разница между пиком и минимумом составила 11,1 раз. В 2020 году экспорт нехвойного круглого леса из Индии в стоимостном выражении достиг 6 млн долларов США, что соответствует снижению на 88,6% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 2,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай и Гонконг были основными направлениями экспорта нехвойного круглого леса из Индии в стоимостном выражении, совместно на их долю приходилось 97,8% от общего объёма, в то время как оставшаяся часть распределялась между более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт круглого лесоматериала лиственных пород в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Объёмы импорта нехвойного круглого леса в Индию снижались третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 929 тыс. м³, что на 23,0% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 54,8%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 23,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении была рассредоточена: Малайзия (21,7% импорта), Новая Зеландия (20,4% импорта) и Суринам (7,6% импорта) вместе составляли лишь 49,7% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта нехвойного круглого леса в Индию снижался третий год подряд. В 2020 году Индия импортировала нехвойный круглый лес на сумму 517 млн долларов США, что на 32,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 55%, со среднегодовым темпом снижения в 23,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах партнёрская структура импорта в стоимостном выражении была широкой: Малайзия (21,8% импорта), Новая Зеландия (10,6% импорта) и Суринам (7,9% импорта) вместе формировали лишь 40,2% от общего объёма, а значительные 59,8% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.