Рынок круглого лесоматериала хвойных пород в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок хвойного круглого леса в Восточной Азии вырос с 164,6 млн м³ в 2018 году до пика в 174,1 млн м³ в 2021 году. Основным драйвером роста стал восстановившийся рынок недвижимости Китая, который значительно увеличил спрос на древесину. Кроме того, политика Китая 2018 года о прекращении коммерческих рубок в естественных лесах ограничила внутреннее предложение, что повысило зависимость от импортной древесины. Хотя пандемия COVID-19 вызвала глобальные сбои в цепочках поставок в 2020 году, базовый спрос оставался устойчивым, поддерживая объём рынка.

После пика 2021 года рынок резко сократился до 146,1 млн м³ к 2023 году. Это снижение в основном было вызвано высокими процентными ставками в Китае, которые подавили спрос в жилищном строительстве и мебельной промышленности — ключевых потребителях круглого леса. Одновременное замедление мировой торговли также снизило спрос на промышленную упаковку, что косвенно повлияло на потребление древесины для целлюлозы. Хотя падение цен на древесину в США на 25% в 2023 году сделало импортные брёвна более привлекательными, это не смогло компенсировать общее снижение потребления.

В 2024 году рыночная динамика продолжила меняться: внутреннее потребление древесины в Китае и уровень самообеспеченности росли, сокращая объёмы импорта. Одновременно растущий спрос на древесные пеллеты, подстёгиваемый переходом к зелёной энергетике, начал формировать новые каналы спроса на древесное волокно, влияя на общую ситуацию на рынке древесины.

Производство хвойного круглого лесоматериала в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

Крупнейшие производители хвойного круглого лесоматериала, 2017-2020

Мировая карта производства хвойного круглого лесоматериала, 2017-2020

Производство хвойного круглого леса в Восточной Азии сокращалось второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 122,5 млн м³, а в 2020 году он снизился на 2,4% до 119,5 млн м³. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 123,4 млн м³, что на 1,4% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство хвойного круглого леса в Восточной Азии сократилось. В 2020 году его стоимость составила 12 829 млн долларов США, что на 1,7% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 13 055 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 15,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 8,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хвойного круглого лесоматериала из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году экспорт хвойного круглого леса из Восточной Азии достиг 1 395 тыс. м³, что на 15,7% больше, чем в 2019 году. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 206 тыс. м³, что на 10,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 11,6%, со среднегодовым темпом роста в 3,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями хвойного круглого леса из Восточной Азии оставались Азия, не указанная отдельно, и Вьетнам, на которые в совокупности приходилось 7,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта хвойного круглого леса из Восточной Азии составила 150 млн долларов США, что на 16,5% больше, чем в предыдущем году. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 2,0%. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 31,7%, со среднегодовым темпом роста в 9,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Азия, не указанная отдельно, и Вьетнам формировали основную группу рынков по стоимости экспорта, совместно занимая 7,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хвойного круглого лесоматериала в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Импорт хвойного круглого леса в Восточную Азию увеличивался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 45 876 тыс. м³, что на 2,1% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 42 564 тыс. м³, что на 5,3% меньше, чем в предыдущем году. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 5,6%. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 2,1%, со среднегодовым темпом роста в 0,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками хвойного круглого леса в Восточную Азию по объёму были Новая Зеландия (37,4% импорта), Россия (14,7% импорта) и США (12,4% импорта), которые в совокупности представляли 64,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт хвойного круглого леса в Восточную Азию сокращался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 6 302 млн долларов США, что на 5,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 7 057 млн долларов США, что на 10,8% больше, чем в 2017 году. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 5,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками по стоимости импорта были Новая Зеландия (37,0% импорта), США (16,5% импорта) и Россия (12,1% импорта), которые в совокупности занимали 65,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.