Рынок красок и покрытий в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год объём рынка лакокрасочных материалов США сократился с 4,9 млн тонн до 4,6 млн тонн, после чего последовало небольшое восстановление до 4,8 млн тонн. По стоимости рынок снизился до 24,8 млрд долларов в 2019 году и оставался примерно на этом уровне в 2020 году.

В 2021 году рынок резко вырос, достигнув 5,1 млн тонн и 28,1 млрд долларов. Это произошло в основном из-за скачка цен на сырьё, который повысил стоимость продукции. Тренды на устойчивое развитие также стимулировали выход на рынок низколетучих и безрастворительных покрытий. В 2022 году объём снизился до 5,0 млн тонн, а стоимость выросла до 31,5 млрд долларов. Рост стоимости был обусловлен сбоями в поставках диоксида титана из-за войны в Украине, что привело к увеличению затрат, а также закрытием Kelly-Moore Paints, что изменило конкурентную среду.

Отчёты отрасли за 2023 год показали небольшое снижение объёма производства, но рост стоимости. Это было поддержано спросом со стороны строительного сегмента и сегмента ремонта автомобилей. Крупные компании, такие как AkzoNobel с коллекцией Interpon Futura, запускали устойчивые продукты, а также осуществляли поглощения, например, покупку Apollo компанией H.B. Fuller. Переход к водным и низколетучим покрытиям продолжился в 2024 году, чему способствовало ужесточение экологических норм.

Производство красок и покрытий в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

После двухлетнего спада производство красок и покрытий в США возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объем производства — 4 918 тыс. тонн, при этом наибольшее снижение составило 6,3%. В 2020 году производство выросло на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 5 042 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,8%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство красок и покрытий в США в стоимостном выражении снижалось третий год подряд. В 2020 году объем производства составил 26 207 млн долларов США, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,1%, со среднегодовым темпом снижения в 1,7%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт красок и покрытий из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт красок и покрытий из США в натуральном выражении снижался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объем экспорта — 561,5 тыс. тонн, при этом наибольший рост составил 4,4%. В 2020 году экспорт составил 502,7 тыс. тонн, что на 7,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6,5%, со среднегодовым темпом снижения в 2,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями красок и покрытий из США в натуральном выражении оставались Канада (42,4% экспорта), Мексика (29,2% экспорта) и Китай (3,8% экспорта). Вместе они формировали 75,4% от общего объема экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт красок и покрытий из США в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объем экспорта — 2 927 млн долларов США, при этом наибольший рост составил 4,9%. В 2020 году экспорт составил 2 613 млн долларов США, что на 10,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6,3%, со среднегодовым темпом снижения в 2,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта красок и покрытий из США в стоимостном выражении оставались Канада (40,5% экспорта), Мексика (24,0% экспорта) и Китай (4,9% экспорта). Вместе они составляли 69,3% от общего объема экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт красок и покрытий в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт красок и покрытий в США в натуральном выражении продолжил рост. В 2019 году было зафиксировано наибольшее снижение — 0,6%, а в 2018 году — наибольший рост в 4,2%. В 2020 году импорт составил 233,4 тыс. тонн, что на 4,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,9%, со среднегодовым темпом роста в 2,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Канада, Мексика и Германия — вместе поглощали 61,9% от общего объема импорта красок и покрытий в США в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт красок и покрытий в США в стоимостном выражении снизился. В 2019 году был зафиксирован максимальный объем импорта — 1 323 млн долларов США, при этом наибольший рост в 9,6% наблюдался в 2018 году. В 2020 году импорт составил 1 255 млн долларов США, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 6,7%, со среднегодовым темпом роста в 2,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год ключевыми партнерами по импорту красок и покрытий в США в стоимостном выражении оставались Канада (30,3% импорта), Германия (13,0% импорта) и Япония (11,2% импорта). Вместе они составляли 54,5% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.