Рынок кондиционеров для транспортных средств в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок автомобильных кондиционеров в Германии начал период с высокого уровня — более 15 млн штук в 2018 году. Этот показатель поддерживался полным применением Директивы ЕС 2006/40/ЕС, которая с того модельного года запретила хладагенты с высоким потенциалом глобального потепления в новых автомобилях, что требовало от автопроизводителей установки соответствующих систем. Одновременно проникновение кондиционеров в новые автомобили достигло 92%, что отражало устоявшийся потребительский спрос на комфортные опции. Однако затем объём рынка вошёл в устойчивое сокращение, снизившись более чем вдвое — до менее 7 млн штук к 2021 году. Этот спад совпал с периодом отраслевой адаптации и подготовительных обсуждений предстоящего, более строгого Регламента по фторсодержащим газам (F-Gas), что создало переходную среду для производителей и поставщиков.

Решающее восстановление началось в 2022 году, и к 2024 году рынок вырос до более 13 млн штук. Основным драйвером стала реализация нового Регламента по фторсодержащим газам (ЕС) 2024/573, который с 2024 года ужесточил требования к установке, обслуживанию и сертификации, стимулируя спрос на системы с одобренными хладагентами низкого потенциала глобального потепления. Этот регуляторный импульс усилился за счёт пересмотренного Постановления об энергетической маркировке легковых автомобилей (Pkw-EnVKV), которое ввело новые этикетки энергоэффективности, влияющие на решения о покупке автомобилей. Кроме того, запуск федерального финансирования энергоэффективных систем охлаждения и кондиционирования воздуха в марте 2024 года предоставил прямые финансовые стимулы для внедрения передовых, соответствующих технологий.

Структура рынка эволюционировала параллельно с этим ростом, характеризуясь усилением импортной конкуренции, особенно из Италии, что увеличило разнообразие предложения. На внутреннем рынке производство кондиционеров выросло на 75% в 2024 году, что указывает на активное расширение производственных мощностей отрасли в ответ на регуляторные и рыночные сигналы. Также вступили в силу новые обязательные правила сертификации для мастеров-техников, формализующие стандарты обслуживания и поддерживающие рынок соответствующего техобслуживания.

Производство кондиционеров для транспортных средств в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство автомобильных кондиционеров в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году объем производства составил 577,7 млн долларов США, что на 18,5% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство упало на 21,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,9%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 760,6 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 2,8%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Производство автомобильных кондиционеров в Германии снижалось третий год подряд. В 2020 году было произведено 3 643 тыс. единиц, что означает резкое падение на 27,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 49,4%, со среднегодовым темпом снижения в 20,3%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Экспорт кондиционеров для транспортных средств из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

После двухлетнего роста экспорт автомобильных кондиционеров из Германии сократился. В 2020 году объем экспорта составил 15 099 тыс. единиц, что на 12,2% меньше, чем в прошлом году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 15,1%, со среднегодовым темпом роста в 4,8%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 17 193 тыс. единиц, а наибольший рост произошел в 2018 году — 25,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год Китай (32,9% экспорта в натуральном выражении), Швеция (18,3%) и Австрия (7,1%) вместе поглотили 58,3% всего экспорта автомобильных кондиционеров из Германии, став основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объем экспорта автомобильных кондиционеров из Германии снизился. В 2020 году Германия экспортировала кондиционеров на 364,9 млн долларов США, что на 6,5% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 28,7%, со среднегодовым темпом роста в 8,8%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 390,4 млн долларов США, а наибольший рост произошел в 2018 году — 29,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта автомобильных кондиционеров из Германии в стоимостном выражении были Китай (36,8% экспорта), Швеция (16,2%) и Франция (6,8%), на которые в совокупности пришлось 59,7% всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондиционеров для транспортных средств в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Импорт автомобильных кондиционеров в Германию сокращался второй год подряд. В 2020 году Германия импортировала около 19 562 тыс. единиц, что означает значительное снижение на 17,6% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт упал на 20,7%, со среднегодовым темпом снижения в 7,4%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 25 672 тыс. единиц, когда наблюдался наибольший рост — 4,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год Чехия (68,5% импорта в натуральном выражении), Словакия (7,6%) и Италия (7,4%) возглавляли рейтинг поставщиков автомобильных кондиционеров в Германию, их совокупная доля достигла 83,5% всего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт автомобильных кондиционеров в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году Германия импортировала кондиционеров на 271,0 млн долларов США, что означает значительное падение на 13,3% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 23,5%, со среднегодовым темпом снижения в 8,5%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 371,2 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 4,8%, а наибольшее падение произошло в 2019 году — 15,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками автомобильных кондиционеров в Германию в стоимостном выражении были Чехия (65,2% импорта), Словакия (7,8%) и Италия (7,1%), на которые в совокупности пришлось 80,0% всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.