Рынок компрессоров для холодильного оборудования в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года итальянский рынок компрессоров для холодильного оборудования начал серьёзные изменения. Это было вызвано введением Регламента ЕС по фторсодержащим газам, который установил поэтапные квоты на ГФУ, а также ростом стоимости электроэнергии, что подтолкнуло производителей к выпуску высокоэффективных моделей. В 2019 году регуляторное давление усилилось с публикацией новых правил экодизайна и энергомаркировки для коммерческого холодильного оборудования, требующих будущего соответствия. Однако эта фаза адаптации прервалась в 2020 году из-за пандемии COVID-19, которая привела к резкому спаду: компании откладывали проекты по расширению холодильных мощностей и уделяли приоритетное внимание обслуживанию и модернизации существующих систем.

Сильное восстановление началось в 2021 году, что напрямую связано с вступлением в силу требований экодизайна Lot 12 и энергомаркировки 2021 года, которые установили минимальные индексы энергоэффективности для компрессоров в коммерческих приборах. Этот регуляторный драйвер усилился в 2022 году ужесточением квот по фторсодержащим газам, что заблокировало новые установки с использованием ГФУ с высоким ПГП, таких как R404A. Это вынудило производителей внедрять, а клиентов — принимать компрессоры, оптимизированные под природные хладагенты, например пропан (R290).

Рынок стабилизировался на высоком уровне в 2023 году и продолжил рост в 2024 году, чему способствовали постоянные инновации в продукции от ведущих игроков в ответ на регуляторные требования. В 2023 году Nidec/Embraco запустили новую платформу компрессоров для европейского рынка, а Bitzer представил спиральные компрессоры, оптимизированные под R290. Тренд продолжился в 2024 году с принятием нового Регламента ЕС по фторсодержащим газам, который ещё больше сократил квоты на ГФУ. Это побудило такие компании, как Dorin, анонсировать продвинутые CO₂-компрессоры, а Secop — выводить из эксплуатации старые модели в пользу более эффективных, совместимых с хладагентами с низким ПГП.

Производство компрессоров для холодильного оборудования в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство компрессоров для холодильного оборудования в Италии сокращалось третий год подряд. В 2020 году выпуск этой продукции составил 116,2 млн долларов США, что означает резкое снижение на 37,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 54,8%, при среднегодовом темпе снижения в 23,3%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Производство компрессоров для холодильного оборудования в Италии сокращалось третий год подряд. В 2020 году было произведено 1 899 тыс. единиц этой продукции, что указывает на значительное падение на 22,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 53,4%, при среднегодовом темпе снижения в 22,5%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Экспорт компрессоров для холодильного оборудования из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Экспорт компрессоров для холодильного оборудования из Италии сокращался третий год подряд. В 2020 году Италия отправила за границу 2 270 тыс. единиц этой продукции, что означает существенное снижение на 16,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 54,3%, при среднегодовом темпе снижения в 23,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В течение 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Венгрия, Турция и Германия — оставались ключевыми направлениями для экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 51,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт компрессоров для холодильного оборудования из Италии сокращался третий год подряд. В 2020 году Италия экспортировала этой продукции на 196,0 млн долларов США, что указывает на снижение на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 40%, при среднегодовом темпе снижения в 15,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт компрессоров для холодильного оборудования из Италии в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно: Франция (11,4% экспорта в стоимостном выражении), Германия (9,9%) и Турция (9,6%) вместе занимали лишь 30,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт компрессоров для холодильного оборудования в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Импорт компрессоров для холодильного оборудования в Италию сокращался второй год подряд. В 2020 году Италия импортировала 5 203 тыс. единиц этой продукции, что соответствует значительному снижению на 13,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 21,1%, при среднегодовом темпе снижения в 7,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 6 630 тыс. единиц, а наибольший рост наблюдался в том же году — 0,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В 2017–2020 годах Китай (29,7% импорта в натуральном выражении), Словакия (14,4%) и Германия (13,1%) формировали основную группу рынков для импорта в натуральном выражении, с совокупной долей в 57,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт компрессоров для холодильного оборудования в Италию сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 412,7 млн долларов США, что отражает снижение на 6,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 12%, при среднегодовом темпе снижения в 4,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 496,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 11,4%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной: Германия (21,8% импорта в стоимостном выражении), Китай (14,3%) и Япония (13,5%) вместе занимали лишь 49,5% от общего объёма потоков, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.