Рынок композиционной бумаги и картона, полученных склеиванием слоёв в Румынии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года румынский рынок клееной композитной бумаги и картона испытывал постоянное давление из-за высоких затрат на энергию и дефицита сырья, вызванного массовым экспортом макулатуры, что подрывало конкурентоспособность местных производителей. Это привело к структурной зависимости от импорта, что видно по объёмам ввоза, которые стабильно превышали 5,5 тыс. тонн в год вплоть до 2020 года. В этот период рынок консолидировался и привлекал инвестиции: международная упаковочная группа DS Smith приобрела румынские компании EcoPack и EcoPaper, а Dunapack Rambox купила землю под новый завод по производству картонной упаковки под Бухарестом.

В 2021–2023 годах на рынок повлияли пандемия COVID-19 и глобальные сбои в цепочках поставок, которые усугубили проблемы с доступностью сырья. Резкий рост цен на такие компоненты, как диоксид титана, в 2022 году способствовал увеличению стоимости рынка на 39% до 7,4 млн долларов, хотя физический объём вырос незначительно. К 2023 году сохраняющиеся высокие затраты на энергию и сырьё привели к резкому сокращению внутреннего производства до 198 тонн, в то время как импорт адаптировался к спросу, что вызвало падение общего объёма рынка на 16% до 5 607 тонн.

В 2024 году объём рынка значительно восстановился до 7 909 тонн благодаря росту спроса на бумажную и картонную упаковку, особенно со стороны сегментов электронной коммерции и защитной упаковки. Однако внутреннее производство упало ещё сильнее, до всего 30 тонн, поскольку производители продолжали страдать от высоких затрат на энергию и сырьё. Этот рост был полностью обеспечен импортом, который вырос до 7 905 тонн, подчеркнув растущую зависимость рынка от ввоза. Параллельно Dunapack Rambox начала инвестиции в свой новый завод по производству картонной упаковки, демонстрируя долгосрочную приверженность местному упаковочному сектору, несмотря на краткосрочные трудности.

Производство композиционной бумаги и картона, полученных склеиванием слоёв в Румынии

По данным Faostat, в Румынии отсутствует производство композиционной бумаги и картона, полученных склеиванием слоёв.

Экспорт композиционной бумаги и картона, полученных склеиванием слоёв из Румынии

Экспорт в натуральном выражении, т

Объёмы экспорта композитной бумаги и картона из Румынии, изготовленных склеиванием слоёв без поверхностного покрытия или пропитки, независимо от внутреннего армирования, в рулонах или листах, снижались третий год подряд. В 2019 году экспорт составил 78 тонн, а в 2020 году упал до 41 тонны, что на 47,4% меньше. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 93,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 59,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Румынии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Германия и Сербия вместе занимали 87,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, а остальные потоки были распределены по другим рынкам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Румынии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания рыночных показателей. Пик пришёлся на 2017 год, а минимум — на 2020 год, с разницей в 29 раз. В 2019 году экспорт композитной бумаги и картона из Румынии составил 110 тысяч долларов США, а в 2020 году снизился до 61 тысячи долларов США, что на 44,5% меньше. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 94,4%, а наибольший рост — в 2019 году, на 10,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Румынии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов Германия явно доминировала в экспорте композитной бумаги и картона из Румынии в стоимостном выражении, занимая 83,6% от общего объёма, в то время как другие страны имели значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Румынии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт композиционной бумаги и картона, полученных склеиванием слоёв в Румынию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт композитной бумаги и картона в Румынию снижался второй год подряд. В 2019 году импорт составил 5 535 тонн, а в 2020 году упал до 4 849 тонн, что на 12,4% меньше. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 11,5%, со среднегодовым темпом снижения в 4,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 5 680 тонн, с ростом на 3,6% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика импорта продукции в Румынию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными поставщиками композитной бумаги и картона в Румынию в натуральном выражении оставались Германия (32,7% импорта), Италия (21,5%) и Нидерланды (20,5%), вместе формируя 74,7% от общего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Румынию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Международные поставки композитной бумаги и картона в Румынию снижались второй год подряд. В 2019 году импорт составил 4 723 тысячи долларов США, а в 2020 году упал до 4 723 тысячи долларов США, что на 11,4% меньше. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,4%, со среднегодовым темпом снижения в 5,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 723 тысячи долларов США, с ростом на 7,0%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Румынию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками композитной бумаги и картона в Румынию в стоимостном выражении были Германия (28,6% импорта), Италия (23,5%) и Нидерланды (20,3%), вместе составляя 72,5% от общего импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Румынию в денежном выражении, 2017-2020 гг.