Рынок кокосовых орехов в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кокоса в Индонезии сократился с 16 403 тыс. тонн в 2018 году до 15 786 тыс. тонн в 2020 году. Этот спад совпал с ростом экспорта кокосовой продукции: экспорт кокосового сахара увеличился на 15% в период с 2014 по 2018 год, а общий экспорт кокоса достиг пика в 1 018 тыс. тонн в 2020 году, что снизило доступность продукции на внутреннем рынке.

В 2021 году объём рынка восстановился до 17 146 тыс. тонн благодаря государственной программе льготного кредитования KUR для фермеров и предприятий, которая стимулировала расширение и инновации. В 2022 году Индонезия закрепила позицию крупнейшего мирового производителя кокоса с объёмом производства 17 190 тыс. тонн и экспортом на 1,25 млрд долларов США, а государственная политика способствовала диверсификации продукции и увеличению добавленной стоимости. К 2023 году объём рынка стабилизировался на уровне 17 103 тыс. тонн, несмотря на дальнейший рост экспорта.

Государственные инициативы по развитию кокосового сектора как рычага национальной экономики продолжились в 2024 году с акцентом на качественный посадочный материал и диверсификацию продукции с высокой степенью переработки для поддержания производства и экспортных показателей.

Производство кокосовых орехов в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018-2021 годах Индонезия входила в число мировых лидеров по производству кокосов, занимая первое место по объёму выпуска.

Крупнейшие производители кокосовых орехов, 2018-2021

Мировая карта производства кокосовых орехов, 2018-2021

После двухлетнего снижения производство кокосов в Индонезии возобновило рост. В 2021 году в стране было произведено 18 100 тыс. тонн кокосов, что на 7,7% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 5,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 16 800 тыс. тонн, а наибольшее падение составило 1,2% в том же году.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Объём производства кокосов в Индонезии в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2021 году выпуск кокосов оценивался в 8 441 млн долларов США, что на 28,6% выше показателя 2020 года. За период 2018-2021 годов производство в стоимостном выражении выросло на 18,3%, со среднегодовым темпом роста 5,8%. Минимальное значение было зарегистрировано в 2019 году — 5 753 млн долларов США, а наибольшее падение составило 19,4% в том же году.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт кокосовых орехов из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём экспорта кокосов из Индонезии составил 956 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 6,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 37%, что соответствует среднегодовому темпу роста 11,1%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 657 тыс. тонн, а максимальный — в 2020 году — 1 018 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2020 году — 55,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018-2021 годах основными покупателями кокосов из Индонезии в натуральном выражении были Малайзия (32,5% экспорта), Китай (30,4%) и Таиланд (15,7%). Их совокупная доля достигла 78,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. Объёмы экспорта в стоимостном выражении достигли минимума в 2019 году и максимума в 2021 году, разница между этими годами составила 2 раза. В 2021 году Индонезия экспортировала кокосов на сумму 446,1 млн долларов США, что означает заметный рост на 12,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зарегистрировано в 2019 году — 222,4 млн долларов США, а наибольшее падение составило 23,7% в том же году. Наибольший рост произошёл в 2020 году — 78,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018-2021 годах экспорт кокосов из Индонезии в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно. Китай (17,1% экспорта), Малайзия (16,8%) и Таиланд (11,6%) вместе занимали лишь 45,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт кокосовых орехов в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём импорта кокосов был зарегистрирован в 2018 году, а наибольший — в 2020 году, разница между этими годами составила 4,7 раза. В 2021 году Индонезия импортировала 2 тыс. тонн кокосов, что на 46,3% меньше, чем в 2020 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 5 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2019 году — 267,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018-2021 годах основными поставщиками кокосов в Индонезию в натуральном выражении были Филиппины (45,6% импорта), Таиланд (18,0%) и Сингапур (5,3%). Их совокупная доля составила 68,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы импорта в стоимостном выражении колебались в 3,4 раза между минимумом 2018 года и максимумом 2020 года. В 2021 году объём импорта кокосов в Индонезию составил 4,2 млн долларов США, что означает значительное снижение на 23,0% по сравнению с 2020 годом. Максимальное значение было зарегистрировано в 2020 году — 5,5 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 116,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018-2021 годах Филиппины и Таиланд стабильно занимали 80,1% от общего объёма импорта кокосов в стоимостном выражении, что указывает на высокую степень концентрации рынка при наличии множества мелких поставщиков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.