Рынок кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кокосов, бразильских орехов и кешью во Вьетнаме вырос с 1,725 тыс. тонн в 2018 году до 4,258 тыс. тонн в 2023 году. Основным драйвером роста стали частные инвестиции в новые крупные перерабатывающие предприятия, которые увеличили внутренние мощности и стимулировали импорт сырья. Ассоциация кешью Вьетнама (VINACAS) при поддержке государства обеспечила выход на новых международных покупателей, в том числе на рынках ЕС, а стабильный потребительский спрос на закуски и подарки поддерживал внутреннее потребление.

Резкий рост объёма рынка в 2019 году произошёл после запуска нескольких современных перерабатывающих заводов с передовой технологией очистки, что подняло импорт до более чем 1,300 тыс. тонн. Небольшое сокращение в 2020 году удалось стабилизировать благодаря государственным мерам, включая временную отмену экспортных пошлин на сырой кешью и закупки государственными агентствами, которые компенсировали логистические сбои из-за COVID-19. Импорт резко вырос до 2,575 тыс. тонн в 2021 году, поскольку переработчики ожидали возможного введения импортных пошлин на африканский кешью — предложение, которое обсуждало Министерство сельского хозяйства. Спад рынка в 2022 году совпал с усилением конкуренции со стороны африканских экспортёров, хотя новая пилотная схема халяльной сертификации, одобренная правительством, открыла доступ на рынки с мусульманским большинством.

К 2023 году сильный спрос со стороны ЕС и США поднял стоимость экспорта до уровня около 5 млрд долларов США, а ужесточение гигиенических стандартов для обработки сырого кешью вынудило производителей повышать качество. В 2024 году Министерство сельского хозяйства ввело обязательные правила прослеживаемости и маркировки для экспорта в ЕС, а два совместных предприятия с иностранным участием из Бразилии и Кении запустили новые сборочные линии, что указывает на продолжение иностранных инвестиций и фокус на сегменты продукции с высокой добавленной стоимостью.

Производство кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Вьетнам занимал шестое место в мире по объёму производства кокосов, бразильских орехов и кешью.

Крупнейшие производители кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью, 2017-2020

Мировая карта производства кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью, 2017-2020

Производство кокосов, бразильских орехов и кешью во Вьетнаме растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 2 069 тыс. тонн этих орехов, что означает умеренный рост на 5,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 20,7%, при среднегодовом темпе роста в 6,5%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кокосов, бразильских орехов и кешью из Вьетнама растёт второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала 573 тыс. тонн этих орехов, что на 27,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 39,9%, при среднегодовом темпе роста в 11,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 294 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 28,2%, а наибольший рост — в 2019 году, на 52,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов ключевыми направлениями для экспорта кокосов, бразильских орехов и кешью из Вьетнама оставались США (29,3% экспорта в натуральном выражении), Китай (17,1%) и Нидерланды (11,5%), которые вместе занимали 57,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кокосов, бразильских орехов и кешью из Вьетнама в денежном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 3 002 млн долларов США, что отражает небольшое снижение на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 13,8%, при среднегодовом темпе снижения в 4,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (32,9% экспорта в денежном выражении), Китай (14,6%) и Нидерланды (13,2%) продолжали возглавлять список покупателей кокосов, бразильских орехов и кешью из Вьетнама, совместно занимая 60,8% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке импорта. Объёмы достигли минимума в 2018 году — 181 тыс. тонн, а максимума — в 2019 году, составив 1 327 тыс. тонн, что означает 7,3-кратный рост между этими годами. В 2020 году импорт кокосов, бразильских орехов и кешью во Вьетнам составил 1 283 тыс. тонн, что эквивалентно умеренному снижению на 3,3% по сравнению с 2019 годом. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 86,1%, а наибольший рост — в 2019 году, на 634,2%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями для импорта кокосов, бразильских орехов и кешью во Вьетнам были Кот-д'Ивуар (36,2% импорта в натуральном выражении), Гана (13,8%) и Камбоджа (12,5%), которые вместе занимали 62,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кокосов, бразильских орехов и кешью во Вьетнам в денежном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 1 591 млн долларов США, что на 11,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 38,3%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 14,9%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Кот-д'Ивуар (35,3% импорта в стоимостном выражении), Камбоджа (13,2%) и Гана (12,6%) вместе занимали 61,1% от общего объёма импорта кокосов, бразильских орехов и кешью во Вьетнам, что делает их основными направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.