Рынок кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью в Восточной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство кокосов, бразильских орехов и кешью в Восточной Африке сократилось с 1,56 млн тонн в 2018 году до 1,39 млн тонн в 2021 году. Одной из причин этого спада стали структурные проблемы в странах-производителях: например, в Танзании значительная часть кешью экспортировалась в сыром виде из-за ограниченных мощностей по переработке внутри страны. Однако с 2022 года производство начало восстанавливаться и к 2023 году достигло 1,58 млн тонн. Этот рост был поддержан сельскохозяйственными инициативами, такими как внедрение в Кении новых засухоустойчивых и устойчивых к болезням сортов кешью, которые созревают всего за 1,5 года вместо традиционных пяти лет, что способствует более быстрому обновлению посадок и повышению урожайности.

Объём внутреннего рынка, измеряемый как видимое потребление, резко сократился с 1,55 млн тонн в 2018 году до минимума в 1,04 млн тонн в 2020 году, что было связано со значительным ростом экспорта сырых орехов из региона. Последующее восстановление рынка было обеспечено продолжающимися усилиями по расширению и модернизации сектора. К ним относятся государственные программы по бесплатной раздаче саженцев и созданию питомников в нетрадиционных районах выращивания, а также парламентский пересмотр в 2023 году специального законопроекта, направленного на регулирование всей цепочки создания стоимости для возрождения прибрежного производства. В Танзании запуск в 2024 году новой товарной биржи для кешью привёл к повышению цен для фермеров, стимулируя производство как на экспорт, так и для местного рынка.

Производство кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью в Восточной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью, 2017-2020

Мировая карта производства кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью, 2017-2020

Производство кокосов, бразильских орехов и кешью в Восточной Африке снижалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 437 тыс. тонн этих орехов, что означает небольшое сокращение на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 11%, при среднегодовом темпе снижения в 3,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство кокосов, бразильских орехов и кешью в Восточной Африке снижалось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых орехов составила 1 608 млн долларов США, что отражает значительное падение на 19,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 40%, при среднегодовом темпе снижения в 15,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью из Восточной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал высокую волатильность в эти годы. Экспорт достиг минимума в 2018 году — 13,6 тыс. тонн, а пика — в 2020 году, составив 402,0 тыс. тонн, что означает рост в 20,4% по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 30 раз. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 96,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился на 2 354,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении была сильно сконцентрирована на Вьетнаме и Индии, которые вместе обеспечивали 98,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок проявлял признаки волатильности в наблюдаемый период. Минимальный объём экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2018 году — 20,9 млн долларов США, а максимальный — в 2017 году, с разницей в 28 раз. В 2020 году стоимость экспорта кокосов, бразильских орехов и кешью из Восточной Африки составила 449,6 млн долларов США, что на 1,2% меньше, чем в 2019 году. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 96,5%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился на 2 080,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Вьетнам и Индия вместе обеспечивали 91,1% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как другие страны формировали диверсифицированный, но менее значительный остаток.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью в Восточную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт кокосов, бразильских орехов и кешью в Восточную Африку составил 1,9 тыс. тонн, что на 12,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 14,8%, при среднегодовом темпе снижения в 5,2%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 0,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками кокосов, бразильских орехов и кешью в Восточную Африку в натуральном выражении были Индия (44,0% импорта), Индонезия (14,6% импорта) и Южная Африка (11,2% импорта), которые вместе обеспечивали 69,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Восточная Африка импортировала кокосы, бразильские орехи и кешью на сумму около 4,4 млн долларов США, что на 18,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 6,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3,7 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — 14,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для импорта в стоимостном выражении были Индия (31,9% импорта), Южная Африка (16,5% импорта) и Индонезия (15,6% импорта), которые вместе формировали ключевой кластер с общей долей в 64,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.