Рынок кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кокосов, бразильских орехов и кешью в странах САДК резко сократился с 1 433 тыс. тонн в 2018 году до 1 014 тыс. тонн в 2019 году. Основной причиной стал резкий рост экспорта, который увеличился с 13 тыс. тонн до 335 тыс. тонн. Этот рост экспорта соответствовал региональной политике правительств, направленной на увеличение перерабатывающих мощностей и повышение добавленной стоимости для кешью, поскольку африканские страны реализовывали инициативы по развитию местной промышленности. В 2020 году объём рынка продолжил снижаться, достигнув 920 тыс. тонн, несмотря на сохраняющийся высокий глобальный спрос на кешью, что подчеркнуло сохраняющиеся инфраструктурные ограничения, сдерживающие предложение на местном рынке.

С 2021 года рынок начал восстанавливаться, достигнув 1 060 тыс. тонн в том же году и 1 180 тыс. тонн к 2023 году. Этот рост совпал с зафиксированным глобальным увеличением потребления и производства кешью, что поддержало спрос на орехи из стран САДК. Однако восстановление столкнулось с трудностями из-за засушливых условий и усиления конкуренции со стороны других производящих регионов, таких как Китай, что оказало давление на объёмы местного производства даже при расширении размера рынка.

Производство кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью, 2017-2020

Мировая карта производства кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью, 2017-2020

Производство кокосов, бразильских орехов и кешью в SADC сокращалось третий год подряд. В 2020 году в SADC было произведено 1 302 тыс. тонн этих орехов, что означает небольшое снижение на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 12,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,5%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство кокосов, бразильских орехов и кешью в SADC снижалось третий год подряд. В 2020 году стоимость продукции этих орехов в SADC составила 1 454 млн долларов США, что на 20,0% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 41,2%, со среднегодовым темпом снижения в 16,2%.

Годовая динамика производства в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. В 2018 году был зафиксирован минимум экспорта в 13,4 тыс. тонн, а пик пришёлся на 2020 год — 402,7 тыс. тонн, что означает колебание в 30 раз. В 2020 году экспорт кокосов, бразильских орехов и кешью из SADC составил 402,7 тыс. тонн, показав значительный рост на 20,1% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зарегистрировано в 2018 году — на 96,2%, а самый большой рост произошёл в 2019 году — на 2 393,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов Вьетнам и Индия сформировали высококонцентрированную пару рынков для экспорта кокосов, бразильских орехов и кешью из SADC в натуральном выражении, вместе занимая 98,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Уровень импорта колебался в 27 раз между максимумом в 2017 году и минимумом в 2018 году. В 2020 году SADC экспортировал кокосов, бразильских орехов и кешью на сумму 449,4 млн долларов США, что означает снижение на 1,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 21,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 96,3%, а самый значительный рост был отмечен в 2019 году — на 2 000,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов экспорт кокосов, бразильских орехов и кешью из SADC в стоимостном выражении был в основном ориентирован на Вьетнам и Индию, чья совокупная доля достигла 91,1% от общего объёма потоков, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Самый низкий объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2020 год, с разницей в 1,9 раза между этими годами. В 2020 году поставки кокосов, бразильских орехов и кешью в SADC из-за рубежа составили 20,4 тыс. тонн, что означает резкий рост на 73,3% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было зарегистрировано в 2019 году — на 6,4%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов Филиппины (24,9% импорта в натуральном выражении), Вьетнам (22,3% импорта в натуральном выражении) и Индонезия (13,4% импорта в натуральном выражении) оставались основными источниками импорта в натуральном выражении, вместе составляя 60,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта кокосов, бразильских орехов и кешью в SADC снижались третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 29,7 млн долларов США, что означает постепенное снижение на 6,6% в годовом исчислении. За период 2017-2020 годов импорт сократился на 25,7%, со среднегодовым темпом снижения в 9,4%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов структура стран-импортёров в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Вьетнам (29,6% импорта в стоимостном выражении), Индонезия (9,4% импорта в стоимостном выражении) и Индия (8,0% импорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 47,0% от общего объёма потоков, а оставшиеся 53,0% формировались за счёт множества более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.