Рынок кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью в ЭКОВАС

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кокосов, бразильских орехов и кешью в ЭКОВАС увеличился с 824 тыс. тонн в 2018 году до 1 185 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост был обусловлен растущим мировым спросом, особенно на кешью, который подогревался популярностью веганских диет и альтернативных источников белка. Региональное производство, где Кот-д'Ивуар является мировым лидером по производству кешью, оставалось стабильным в этот период.

В 2021 году объём рынка сократился до 891 тыс. тонн, затем восстановился до 1 168 тыс. тонн в 2022 году и снова упал до 925 тыс. тонн в 2023 году. Эти колебания совпали с изменениями в экспортных потоках, в частности с рекордным импортом сырого кешью Вьетнамом в 2023 году, что отвлекло предложение от регионального рынка. Неблагоприятные климатические условия в 2022 году, включая снижение осадков в Кот-д'Ивуаре, повлияли на урожайность и способствовали волатильности цен, в то время как ужесточение международных норм по остаткам пестицидов и требования к прослеживаемости начали менять структуру торговли.

На протяжении всего периода постепенное развитие местной переработки в Кот-д'Ивуаре, где к 2024 году более трети коммерческого производства перерабатывалось внутри страны, начало укреплять региональную цепочку создания стоимости. Одновременно более строгие стандарты ЕС и США по химическим пределам и электронной прослеживаемости влияли на доступ к рынку и стимулировали консолидацию среди переработчиков.

Производство кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью в ЭКОВАС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью, 2017-2020

Мировая карта производства кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью, 2017-2020

В 2020 году в ECOWAS было произведено 2 651 тыс. тонн кокосов, бразильских орехов и кешью, что на 6,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,5%, при среднегодовом темпе роста 2,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 2 483 тыс. тонн, когда произошло самое значительное снижение на 4,7%.

Годовая динамика производства в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство кокосов, бразильских орехов и кешью в ECOWAS возобновило рост. В 2020 году стоимость этой продукции составила 3 171 млн долларов США, что означает существенный прирост на 14,4% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 18,4%, при среднегодовом темпе снижения 6,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 773 млн долларов США, когда произошло самое значительное падение на 22,9%.

Годовая динамика производства в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью из ЭКОВАС

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта кокосов, бразильских орехов и кешью из ECOWAS достиг 1 471 тыс. тонн, что свидетельствует об умеренном росте на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 8,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста 2,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 784 тыс. тонн, когда произошёл самый значительный рост на 31,6%. Самое большое снижение было отмечено в 2019 году — на 20,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в экспорте в натуральном выражении играли два рынка — Вьетнам и Индия, на которые вместе приходилось 83,2% от общего объёма поставок, в то время как остальная часть распределялась между другими направлениями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта кокосов, бразильских орехов и кешью из ECOWAS составила 1 760 млн долларов США, что соответствует значительному росту на 10,8% в годовом исчислении. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 16,8%, при среднегодовом темпе снижения 5,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 588 млн долларов США, когда произошло самое значительное падение на 35,4%. Максимальный объём был отмечен в 2018 году — 2 461 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 16,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов структура экспорта в стоимостном выражении формировалась в основном за счёт Вьетнама и Индии, на которые вместе приходилось 86,8% от общего объёма потоков; другие рынки составляли длинный хвост распределения.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью в ЭКОВАС

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кокосов, бразильских орехов и кешью в ECOWAS растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 5 тыс. тонн, что означает резкий рост на 158,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 353,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста 65,5%.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы импорта достигли минимума в 2017 году и пика в 2020 году, при этом разница между этими годами составила 9,5 раз. В 2020 году ECOWAS импортировал кокосы, бразильские орехи и кешью на сумму 21 млн долларов США, что означает резкий рост на 771,9% по сравнению с предыдущим годом. Самое значительное снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,5%.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год кокосы, бразильские орехи и кешью поставлялись в ECOWAS из многих стран, и даже крупнейшие направления — Португалия, Великобритания и Индия — вместе составляли лишь 6,9% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.