Рынок кокосового масла и фракций в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах Филиппинское управление по кокосам (PCA) стабилизировало цены на копру, организовав прямые закупки у фермеров через маслобойни, что поддержало отрасль. В 2019 году волатильность мирового рынка растительных масел повлияла на местные цены на копру, а в 2020 году последовало значительное падение производства. Пандемия COVID-19 в том же году увеличила мировой спрос на полезные для здоровья кокосовые продукты, такие как нерафинированное кокосовое масло, что привело к буму экспорта с Филиппин. Этот всплеск внешнего спроса совпал с проблемами внутреннего производства, что сократило доступный объём на местном рынке.

В 2021–2023 годах сохранялся глобальный спрос на кокосовое масло из-за трендов на здоровье, поддерживая экспортную активность. PCA продвигало добавленную стоимость и групповой маркетинг для фермеров, чтобы они получали более высокие цены. В 2022 году, на фоне роста мирового рынка стоимостью 5,88 млрд долларов США, были введены регуляторные меры, такие как тестирование влажности и установление минимальных цен на копру для защиты фермеров. К 2023 году рост затрат на копру повысил розничные цены на рафинированное кокосовое масло, оказывая давление на переработчиков и потребителей, что побудило PCA рассмотреть усиление мониторинга экспорта и пересмотр политики биотопливных смесей.

В 2024 году стоимость экспорта кокосового масла превысила 2 млрд долларов США из-за резкого роста мировых цен и объёмов поставок: экспорт сырого масла вырос на 51,3%, а экспорт нехимически модифицированного масла — на 163%. Несмотря на снижение производства кокосов на 2,6%, PCA ожидало восстановления цен на копру и продолжало выступать за стабилизацию доходов фермеров через добавленную стоимость и смешанные посадки. Региональные тренды, включая переход к химически чистому выращиванию и концепцию био-циркулярно-зелёной экономики в Таиланде, дополнительно характеризовали развитие рынка в Юго-Восточной Азии.

Производство кокосового масла и фракций в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кокосового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства кокосового масла и фракций, 2017-2020

Производство кокосового масла и его фракций в Юго-Восточной Азии сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 1 873 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 20,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 24,7%, при среднегодовом темпе снижения в 9,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 540 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост на 2,1%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого кокосового масла и его фракций в Юго-Восточной Азии составила 3 014 млн долларов США, что отражает существенное снижение на 14,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 30,2%, при среднегодовом темпе снижения в 11,3%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 27,2%, а наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 12,4%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кокосового масла и фракций из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кокосового масла и его фракций из Юго-Восточной Азии снижался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 1 005 тыс. тонн, что на 3,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 32,1%, при среднегодовом темпе снижения в 12,1%. Максимальный показатель был достигнут в 2018 году — 1 617 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост на 9,2%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 35,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ведущие позиции в структуре экспорта по объёму занимали США (27,4% от общего экспорта), Нидерланды (25,0%) и Китай (10,6%). Вместе эти страны обеспечивали 63,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость экспорта кокосового масла и его фракций из Юго-Восточной Азии выросла. В 2020 году экспортная выручка составила 1 617 млн долларов США, что на 3,5% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта сократилась на 37,1%, при среднегодовом темпе снижения в 14,3%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 562 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 22,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Нидерланды, США и Китай — оставались ключевыми направлениями экспорта в стоимостном выражении, вместе обеспечивая 64,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосового масла и фракций в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал волатильность. В 2019 году объём импорта достиг минимума в 45 тыс. тонн, а в 2020 году вырос до 80 тыс. тонн, что означает резкий рост на 80,4% по сравнению с 2019 годом. Разница между этими годами составила 1,8 раза. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 39,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта по объёму была сбалансированной, а не концентрированной: Папуа — Новая Гвинея (8,9% от общего импорта), Австралия (1,1%) и Фиджи (0,9%) вместе обеспечивали 10,9% от общего объёма поставок, в то время как остальные 89,1% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость импорта кокосового масла и его фракций в Юго-Восточную Азию выросла. В 2020 году импорт составил 308 млн долларов США, что означает значительный рост на 32,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта увеличилась на 3%, при среднегодовом темпе роста в 1,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 232 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 19,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт кокосового масла и его фракций в Юго-Восточную Азию в стоимостном выражении зависел от широкого круга стран-партнёров. Папуа — Новая Гвинея (8,8% от общего импорта), Индия (1,4%) и Австралия (1,1%) вместе обеспечивали лишь 11,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.