Рынок клеёв в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка клеевых материалов в США сократился с 2 616 тыс. тонн в 2018 году до 2 400 тыс. тонн в 2020 году, после чего началось восстановление. В 2019 году на рынке произошла консолидация: компания H.B. Fuller приобрела активы Wisdom Adhesives, что укрепило её позиции в Северной Америке.

К 2021 году объём рынка вырос до 2 687 тыс. тонн, а в 2022 году достиг 2 776 тыс. тонн. При этом стоимость рынка резко увеличилась до 18 715 млн долларов США. Этот рост был обусловлен растущим спросом со стороны упаковочного сектора, который стимулировался развитием электронной коммерции и потребительскими предпочтениями, а также со стороны индустрии электромобилей, где расширилось применение конструкционных клеев. Производители отреагировали на это инвестициями в расширение производственных мощностей для водных клеев.

В 2023 году ускорились инновации: Henkel и 3M выпустили на рынок продвинутые медицинские клеи, а Bostik представил интеллектуальные клеевые решения для деревообработки. Усилилась ориентация на устойчивые и низкоэмиссионные составы под влиянием регуляторных трендов и осведомлённости потребителей. При этом проблемы в цепочках поставок и волатильные цены на сырьё повлияли на производственную динамику.

Производство клеёв в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство клеев в Соединенных Штатах Америки, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, сокращалось второй год подряд. В 2019 году было произведено 2 797 тысяч тонн клеев, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 2 547 тысяч тонн, снизившись на 4,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,3%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — на 5,1%, а наибольший рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 2,4%.

Годовая динамика производства в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объем производства клеев в стоимостном выражении в Соединенных Штатах Америки, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, снижался второй год подряд. В 2018 году производство достигло максимума в 15 707 миллионов долларов США. В 2020 году объем производства составил 14 072 миллиона долларов США, что на 7,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 4,9%, со среднегодовым темпом снижения в 1,7%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 6,1%.

Годовая динамика производства в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт клеёв из США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт клеев из Соединенных Штатов Америки, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, сокращался третий год подряд. В 2020 году было экспортировано 410,3 тысячи тонн клеев, что на 5,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении снизился на 10,4%, со среднегодовым темпом снижения в 3,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта клеев в натуральном выражении из Соединенных Штатов Америки, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, были Канада (36,3% экспорта), Мексика (22,6% экспорта) и Китай (4,2% экспорта). Вместе эти три страны формировали 63,1% от общего объема экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт клеев в стоимостном выражении из Соединенных Штатов Америки, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, сокращался второй год подряд. В 2018 году экспорт достиг максимального значения в 2 554 миллиона долларов США. В 2020 году объем экспорта составил 2 267 миллионов долларов США, снизившись на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 8,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,0%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 3,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями клеев из Соединенных Штатов Америки, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, в стоимостном выражении оставались Канада (27,8% экспорта), Мексика (21,9% экспорта) и Китай (7,9% экспорта). Вместе эти три страны формировали 57,7% от общего объема экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт клеёв в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт клеев в Соединенные Штаты Америки, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, сократился. В 2019 году импорт достиг максимума в 277,3 тысячи тонн. В 2020 году объем импорта составил 263,3 тысячи тонн, что на 5,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении снизился на 3,2%, со среднегодовым темпом снижения в 1,1%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 1,5%.

Годовая динамика импорта продукции в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение периода с 2017 по 2020 год основными поставщиками клеев в натуральном выражении в Соединенные Штаты Америки, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, были Канада (24,8% импорта), Мексика (19,8% импорта) и Германия (16,4% импорта). Вместе эти три страны формировали 61,0% от общего объема импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт клеев в стоимостном выражении в Соединенные Штаты Америки, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, сократился. В 2019 году импорт достиг максимального значения в 1 085 миллионов долларов США. В 2020 году объем импорта составил 1 059 миллионов долларов США, снизившись на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 3,7%.

Годовая динамика импорта продукции в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта клеев в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год указывает на диверсифицированный набор партнеров. Германия (20,5% импорта), Канада (19,4% импорта) и Китай (9,6% импорта) вместе формировали лишь 49,5% от общего объема импортных потоков, в то время как оставшиеся 50,5% были распределены среди многочисленных более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в денежном выражении, 2017-2020 гг.