Рынок картофеля в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год рынок свежего и охлаждённого картофеля в Юго-Восточной Азии оставался стабильным. Этому способствовало растущее внимание потребителей к здоровью и свежести продуктов, что ритейлеры активно подчёркивали через концепции в магазинах. В 2020 году объём рынка сократился на 2,3% до 2 770 тыс. тонн из-за сбоев в цепочках поставок, вызванных остановками ферм и заводов в связи с пандемией COVID-19. Это временно ограничило доступность продукта, несмотря на возросший спрос на безопасную и свежую пищу.

Восстановление началось в 2021 году: объём рынка вырос на 2,5% до 2 838 тыс. тонн. Росту способствовало расширение электронной коммерции и цифровых каналов продаж свежих продуктов, что улучшило доступность. Затем в 2022 году последовал значительный рост на 7,6% до 3 055 тыс. тонн. Его движущими силами стали улучшение ситуации на рынке труда, что повысило потребительские расходы, а также растущий средний класс, ищущий более качественные и свежие продукты питания. Дополнительным фактором стало появление новых розничных форматов, сочетающих онлайн- и офлайн-опыт.

В 2023 году объём рынка сократился на 8,5% до 2 795 тыс. тонн. Спад совпал с конкурентным давлением, приведшим к закрытию некоторых предприятий общественного питания. При этом такие тренды, как растительное питание и рост услуг доставки еды, продолжали формировать потребительские предпочтения.

Производство картофеля в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители картофеля, 2017-2020

Мировая карта производства картофеля, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства картофеля в Юго-Восточной Азии снизился. В 2020 году в регионе произвели 2 290 тыс. тонн картофеля, что на 3,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 2 382 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 8,3%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт картофеля из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объём экспорта картофеля из Юго-Восточной Азии достиг пика в 2017 году, а в 2019 году упал до минимального значения — разница составила 4 раза. В 2020 году объём экспорта составил 16,5 тыс. тонн, что на 146,4% больше, чем годом ранее. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 6,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 54,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта картофеля из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении были Пакистан и Китай, на которые вместе приходилось 1,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём экспорта картофеля из Юго-Восточной Азии в денежном выражении вырос. В 2020 году регион экспортировал картофеля на 7,2 млн долларов США, что на 18,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 31,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 11,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 6,1 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 27,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями для экспорта картофеля из Юго-Восточной Азии в стоимостном выражении были Пакистан (2,0% от общего объёма экспорта), Китай (1,2%) и Азия, не указанная отдельно (0,8%). Вместе на эти рынки приходилось 4,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофеля в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта картофеля в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении увеличился. В 2020 году импорт составил 496,5 тыс. тонн, что на 8,2% больше, чем в предыдущем году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 458,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 7,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками картофеля в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении были Китай (50,0% от общего импорта), Германия (11,7%) и Пакистан (7,7%). На эти три страны вместе приходилось 69,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения объём импорта картофеля в Юго-Восточную Азию в денежном выражении вырос. В 2020 году регион импортировал картофеля на 201,5 млн долларов США, что на 20,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 5,2%, что соответствует среднегодовому росту в 1,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 167,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 8,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для импорта картофеля в Юго-Восточную Азию в стоимостном выражении были Китай (43,2% от общего импорта), Германия (11,9%) и США (10,7%). На эти три страны вместе приходилось 65,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.