Рынок карбоната динатрия в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кальцинированной соды в России в 2018–2024 годах менялся неравномерно. Пик в 2 828 тыс. тонн был достигнут в 2022 году, а к 2024 году показатель снизился до 2 597 тыс. тонн. Спад в 2020 году был прямым следствием пандемии COVID-19, которая нарушила цепочки поставок и сократила спрос в ключевых отраслях-потребителях, таких как строительство и автомобилестроение. Восстановление до 2 807 тыс. тонн в 2021 году поддержал сильный экспортный спрос со стран СНГ. После 2022 года западные санкции оказали давление на спрос, особенно со стороны стекольной промышленности, однако уход иностранных компаний был компенсирован отечественными производителями, что стабилизировало рынок в том году. Последующее снижение в 2023 и 2024 годах было обусловлено продолжающимся влиянием санкций и ужесточением экологических норм.

Экологическое законодательство последовательно влияло на конъюнктуру рынка на протяжении всего периода. Поправки в Федеральный закон № 7-ФЗ в 2018 и 2019 годах ужесточили контроль за промышленными выбросами, повысив затраты производителей на соответствие требованиям. Эта тенденция усилилась с введением новых правил отчётности по выбросам парниковых газов в 2022 и 2023 годах, а также дальнейшими изменениями в регулировании по Федеральному закону № 260-ФЗ в 2024 году. Данные меры потребовали от производителей значительной адаптации и способствовали общему сокращению объёма рынка к концу рассматриваемого периода.

Производство карбоната динатрия в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

После двухлетнего снижения производство кальцинированной соды в России возобновило рост. В 2020 году был зафиксирован минимальный объём производства — 3 348 тыс. тонн, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году. В 2021 году производство увеличилось на 3,5% в годовом исчислении и составило 3 464 тыс. тонн.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт карбоната динатрия из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году объём экспорта кальцинированной соды из России достиг минимального значения за период 2018–2021 годов — 698,2 тыс. тонн, что на 17,4% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспорт вырос на 4,9%, а в 2021 году составил 729,0 тыс. тонн, практически не изменившись по сравнению с 2020 годом. За весь четырёхлетний период экспорт сократился на 13,8%, при среднегодовом темпе снижения 4,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В структуре экспорта кальцинированной соды из России в натуральном выражении за 2018–2021 годы основными направлениями оставались Казахстан (38,4% от общего объёма), Беларусь (21,5%) и Украина (7,1%). На эти три страны в совокупности приходилось 66,9% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кальцинированной соды из России в денежном выражении снижался третий год подряд. В 2021 году его объём составил 130,7 млн долларов США, что на 2,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 28%, при среднегодовом темпе снижения 10,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В стоимостной структуре экспорта кальцинированной соды из России за 2018–2021 годы ключевыми рынками были Казахстан (41,8% от общей стоимости), Беларусь (22,5%) и Украина (7,2%). На их долю приходилось 71,6% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт карбоната динатрия в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кальцинированной соды в Россию в натуральном выражении отличался высокой волатильностью. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём — 5,5 тыс. тонн, что на 13,1% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году импорт резко вырос на 360,5%, а в 2021 году достиг пика в 90,0 тыс. тонн, увеличившись на 255,6% по сравнению с 2020 годом. Разница между минимальным значением в 2019 году и пиковым в 2021 году составила 16 раз.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В структуре импорта кальцинированной соды в Россию в натуральном выражении за 2018–2021 годы доминировала Турция, на которую приходилось 86,8% всего объёма. Остальная доля распределялась между несколькими меньшими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кальцинированной соды в Россию в денежном выражении также демонстрировал нестабильную динамику. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём — 2,3 млн долларов США, что на 7,5% меньше, чем в предыдущем году. В 2021 году импорт достиг пика в 18,5 млн долларов США, увеличившись на 246,9% по сравнению с 2020 годом. Разница между минимальным значением в 2019 году и пиковым в 2021 году составила 8 раз.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В стоимостной структуре импорта кальцинированной соды в Россию за 2018–2021 годы Турция оставалась основным партнёром с долей 75,5% от общей стоимости. Другие рынки имели сравнительно скромные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.