Рынок каолина и каолиновых глин в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка каолина и каолиновых глин в Америке колебался с 2018 по 2020 год. Он снизился с 7 101 тыс. тонн в 2018 году до 6 062 тыс. тонн в 2019 году, а затем вырос до 7 994 тыс. тонн в 2020 году. В стоимостном выражении рынок упал с 1 226 млн долларов до 1 034 млн долларов, после чего поднялся до 1 351 млн долларов за тот же период.

В 2021 году объём рынка снова сократился до 6 654 тыс. тонн (1 256 млн долларов), а в 2022 году — до 6 366 тыс. тонн, хотя рыночная стоимость увеличилась до 1 382 млн долларов. В это время ожидалось, что политика США по стимулированию зелёной энергетики повысит спрос на каолин, особенно в керамике и солнечной энергетике. Кроме того, на рынке произошла консолидация: в июне 2022 года компания Thiele Kaolin Company приобрела активы Imerys Performance Minerals, а в сентябре 2022 года KaMin LLC завершила покупку бизнеса по производству каолиновых минералов у BASF SE, расширив свои мощности по поставкам в Северной Америке для бумажной и упаковочной промышленности.

В 2023 и 2024 годах участники рынка отреагировали на рост затрат. KaMin LLC и CADAM объявили о повышении цен с января 2024 года, ссылаясь на инфляцию, увеличение затрат на добычу, ужесточение экологических норм и рост тарифов на электроэнергию. В июне 2024 года Imerys внедрила модификацию процесса переработки каолина, которая значительно снижает потребление воды, что отражает технологический сдвиг в сторону устойчивого развития. Кроме того, Sibelco объявила о планах по расширению производства в Северной Америке с 2024 по 2027 год на 500 млн долларов, чтобы увеличить мощности и удовлетворить будущий спрос со стороны керамической, лакокрасочной и бумажной промышленности.

Производство каолина и каолиновых глин в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Мировая карта производства каолина и каолиновых глин, 2017-2020

В 2020 году в Америке было произведено 8 696 тысяч тонн каолина и каолиновых глин, что означает значительный рост на 24,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 46,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 14,0%, а самый большой рост произошёл в 2018 году — на 36,9%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства каолина и каолиновых глин в Америке составила 1 286 миллионов долларов США, что отражает существенный рост на 31,8% за год. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 53,8%, со среднегодовым темпом роста в 15,4%. Наибольшее падение было отмечено в 2019 году — на 17,2%, а максимальный рост произошёл в 2018 году — на 41,0%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт каолина и каолиновых глин из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт каолина и каолиновых глин из Америки снижался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 872 тысячи тонн, что означает значительное снижение на 22,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 34,2%, со среднегодовым темпом снижения в 13,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта каолина и каолиновых глин в натуральном выражении были Бельгия (40,0% от общего объёма экспорта), Италия (8,5%) и Финляндия (8,2%). Вместе эти три страны формировали ключевой кластер, на который приходилось 56,8% от всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт каолина и каолиновых глин из Америки в стоимостном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году его объём составил 129,0 миллионов долларов США, что на 17,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 30,8%, со среднегодовым темпом снижения в 11,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта каолина и каолиновых глин в стоимостном выражении были Бельгия (36,1% от общей стоимости экспорта), Италия (9,9%) и Финляндия (8,3%). Вместе эти три страны формировали ключевой кластер, на который приходилось 54,4% от всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт каолина и каолиновых глин в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт каолина и каолиновых глин в Америку в натуральном выражении характеризовался высокой волатильностью в эти годы. Наибольший объём был зафиксирован в 2017 году, а наименьший — в 2020 году, с разницей в 4,3 раза. В 2020 году объём импорта составил 170 тысяч тонн, что на 6,7% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 75,4%, а небольшой рост был отмечен в 2019 году — на 2,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ импорта каолина и каолиновых глин в натуральном выражении за период с 2017 по 2020 год показывает широкое распределение по многим рынкам. Великобритания (4,7% от общего объёма импорта), Франция (1,3%) и Китай (1,1%) вместе составляли лишь 7,1% от всех потоков, в то время как значительные 92,9% приходились на других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт каолина и каолиновых глин в Америку в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 193,6 миллионов долларов США, что означает умеренное снижение на 9,7% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,4%, со среднегодовым темпом снижения в 2,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 223,0 миллионов долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 5,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель поставщиков каолина и каолиновых глин в Америку был широким. Великобритания (4,1% от общей стоимости импорта), Китай (1,7%) и Франция (1,6%) вместе вносили лишь 7,4% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.