Рынок изделий из цемента, бетона или искусственного камня в Болгарии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году болгарский рынок цемента, бетона и изделий из искусственного камня имел олигополистическую структуру с ограниченным конкурентным давлением со стороны импорта. Турецкий цемент занимал 15–20% доли благодаря ценам примерно на 20% ниже, чем у местных производителей. Объём рынка вырос до 1 238 тыс. тонн в 2019 году и до 1 332 тыс. тонн в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, которая, по оценкам, снизила спрос на цемент примерно на 2,5%. При этом производственные затраты подскочили на 40% из-за роста цен на электроэнергию, что заставило производителей переложить 60% этих затрат на покупателей. Это подняло стоимость рынка до 130,9 млн долларов в 2020 году.

В 2021 году рост продолжился: объём рынка достиг 1 402 тыс. тонн, а стоимость выросла до 156,5 млн долларов. Это было обусловлено догоняющими строительными проектами, которые увеличили выручку 20 крупнейших производителей стройматериалов примерно на 23%. Резкий рост цен на энергоносители побудил таких производителей, как Titan Bulgaria, перейти на альтернативные инженерные виды топлива. В 2022 году объём рынка сократился до 1 228 тыс. тонн, но стоимость всё равно выросла до 164,2 млн долларов из-за сохранения высоких цен. Логистические проблемы, затруднявшие импорт турецкого цемента, поддержали продажи стандартной продукции местных производителей. Компания Zlatna Panega Cement смогла улучшить свои финансовые показатели и вернуться к минимальной прибыли.

Нормативные изменения повлияли на последующие годы. В 2023 году был опубликован проект постановления о выполнении, контроле и приёмке бетонных и железобетонных конструкций, который вступил в силу в июле 2024 года (Постановление № RD-02-20-3). Он вводит конкретные требования к опалубке, арматуре и бетонным добавкам. Крупные игроки, такие как Holcim Bulgaria и Titan Bulgaria, продолжали инвестировать в разработку карьеров и расширение производственной базы. Рынок поддерживался активным жилищным строительством, несмотря на отсутствие крупных инфраструктурных проектов.

Производство изделий из цемента, бетона или искусственного камня в Болгарии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство цемента, бетона или изделий из искусственного камня в Болгарии растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства этих товаров составил 126,2 млн долларов США, что на 9,1% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2020 год производство выросло на 12,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%.

Годовая динамика производства в Болгарии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Объём производства цемента, бетона или изделий из искусственного камня в Болгарии увеличивается третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 347 тыс. тонн этих товаров, что на 6,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2018 по 2020 год производство выросло на 62,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,6%.

Годовая динамика производства в Болгарии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт изделий из цемента, бетона или искусственного камня из Болгарии

Экспорт в натуральном выражении, т

Объёмы экспорта цемента, бетона или изделий из искусственного камня из Болгарии растут третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала 76 751 тонну этих товаров, что на 14,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 50,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Болгарии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями цемента, бетона или изделий из искусственного камня из Болгарии были Румыния (36,3% экспорта в натуральном выражении), Северная Македония (21,9%) и Сербия (10,8%). Вместе они формировали 69,0% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Болгарии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт цемента, бетона или изделий из искусственного камня из Болгарии растёт третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала этих товаров на сумму 13 754 тыс. долларов США, что на 8,2% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 45,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Болгарии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Греция (24,3% экспорта в стоимостном выражении), Румыния (23,2%) и Италия (11,0%) вместе поглощали 58,4% от общего объёма экспорта цемента, бетона или изделий из искусственного камня из Болгарии, что делает их основными направлениями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Болгарии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт изделий из цемента, бетона или искусственного камня в Болгарию

Импорт в натуральном выражении, т

Болгария импортировала 61 065 тонн цемента, бетона или изделий из искусственного камня в 2020 году, что на 60,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 28,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,7%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 38 131 тонна, что на 28,9% меньше, чем в 2018 году.

Годовая динамика импорта продукции в Болгарию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками цемента, бетона или изделий из искусственного камня в Болгарию были Румыния (34,9% импорта в натуральном выражении), Сербия (17,0%) и Греция (14,1%). Вместе они формировали 65,9% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Болгарию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Болгария импортировала цемента, бетона или изделий из искусственного камня на общую сумму 18 413 тыс. долларов США в 2020 году, что на 49,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 63,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 13,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Болгарию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками цемента, бетона или изделий из искусственного камня в Болгарию были Румыния (18,5% импорта в стоимостном выражении), Турция (10,9%) и Сербия (10,8%). Вместе они составляли 40,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, при этом остальная часть приходилась на множество более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Болгарию в денежном выражении, 2017-2020 гг.