Рынок холодноотделанных прутков из нержавеющей стали в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка холоднокатаных нержавеющих прутков и стержней в Германии значительно колебался с 2018 по 2024 год. В 2018 году он составлял 166 500 т, затем резко упал до 126 800 т в 2019 году и до 96 700 т в 2020 году. В 2021 году последовало сильное восстановление до 134 900 т, а в 2022 году объём почти стабилизировался на уровне 133 300 т. В конце периода произошло новое сокращение: в 2023 году объём снизился до 97 300 т, а в 2024 году — до 94 500 т.

Снижение объёма рынка в 2023 и 2024 годах совпало с заметными изменениями в отрасли. Планы реструктуризации Outokumpu, включая закрытие завода в Хоккенхайме к середине 2024 года, привели к сокращению внутренних производственных мощностей. Одновременно корректировка тарифных квот ЕС на некоторые стальные изделия с 1 января 2024 года повлияла на импортные потоки. Регуляторное давление усилилось с введением Закона об энергоэффективности зданий (GEG), требующего использования возобновляемой энергии для отопления, и предстоящей директивой NIS2 по кибербезопасности, что увеличило затраты на соответствие для производителей. В то же время крупный игрок Acerinox укрепил свои позиции, приобретя Haynes International в начале 2024 года. Эти факторы, наряду с глобальными вызовами, такими как рост цен на лом из-за сбоев в логистике, оказали давление на рынок.

Производство холодноотделанных прутков из нержавеющей стали в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство нержавеющих холоднокатаных прутков и стержней в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году объем производства составил 215,3 млн долларов США, что на 19,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 21,5%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 7,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 312,7 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 14,1%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Производство нержавеющих холоднокатаных прутков и стержней в Германии снижалось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 40 895 тонн этой продукции, что на 24,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 32,3%, со среднегодовым темпом снижения в 12,2%. Максимальный объем был достигнут в 2018 году — 60 950 тонн, тогда же зафиксирован наибольший рост — 1,0%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт холодноотделанных прутков из нержавеющей стали из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объем экспорта нержавеющих холоднокатаных прутков и стержней из Германии сокращался второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала 71,1 тыс. тонн этой продукции, что означает умеренное снижение на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 8,8%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 3,0%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 80,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 8,5%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 3,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. На долю США (11,3% экспорта), Великобритании (9,2%) и Польши (8,8%) в совокупности приходится лишь 29,3% от общего объема поставок, в то время как остальные 70,7% распределены между другими партнерами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объем экспорта нержавеющих холоднокатаных прутков и стержней из Германии в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 324,7 млн долларов США, что на 5,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 385,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 10,7%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 16,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы была диверсифицированной. На долю США (10,3% экспорта), Польши (8,0%) и Великобритании (7,7%) в совокупности приходится всего 26,0% от общего объема, а остальные 74,0% распределены между широким кругом других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт холодноотделанных прутков из нержавеющей стали в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт нержавеющих холоднокатаных прутков и стержней в Германию сокращался второй год подряд. В 2020 году страна импортировала 126,9 тыс. тонн этой продукции, что на 13,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 24,4%, со среднегодовым темпом падения в 8,9%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 186,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 21,5%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 10,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период 2017–2020 годов наибольший вклад в импорт в натуральном выражении внесли Италия (33,5% импорта), Испания (20,5%) и Индия (10,8%). В совокупности на эти три страны приходится 64,8% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт нержавеющих холоднокатаных прутков и стержней в Германию в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 426,3 млн долларов США, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 19,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 672,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 23,1%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 26,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими поставщиками нержавеющих холоднокатаных прутков и стержней в Германию в стоимостном выражении были Италия (32,9% импорта), Испания (20,6%) и Франция (10,4%). На эти три страны в совокупности приходится 63,9% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.