Рынок хлопкового жмыха в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлопкового жмыха в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) значительно менялся с 2018 по 2023 год. В 2019 году он достиг пика в 274 тыс. тонн, но затем два года подряд сокращался, упав до 216,6 тыс. тонн в 2020 году. Частичное восстановление до 228,7 тыс. тонн произошло в 2021 году, однако в 2022 году рынок снова уменьшился до 205,3 тыс. тонн. К 2023 году объём вырос до 217,2 тыс. тонн, но остался ниже уровня 2019 года.

Внутреннее производство также демонстрировало нестабильность: в 2020 году оно снизилось до 142,9 тыс. тонн, а затем последовательно росло, достигнув 191,2 тыс. тонн к 2023 году. Импорт, который ранее составлял значительную часть предложения, резко сократился с 84,7 тыс. тонн в 2019 году до 29,5 тыс. тонн в 2023 году. В то же время экспорт, ранее незначительный, начал увеличиваться и к 2023 году составил 3,4 тыс. тонн.

К 2023 году структура предложения на рынке изменилась: снизилась зависимость от импорта и появилась экспортная активность. Это привело к тому, что общий объём рынка остался ниже пикового значения 2019 года.

Производство хлопкового жмыха в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлопкового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства хлопкового жмыха, 2017-2020

После двухлетнего роста производство хлопкового жмыха в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) сократилось. В 2019 году было произведено 189,6 тыс. тонн — это максимальный показатель за период. Однако в 2020 году производство упало до 142,9 тыс. тонн, что на 24,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 5,7%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 1,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 15,6%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт хлопкового жмыха из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок демонстрировал высокую волатильность. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2020 году, когда MENA экспортировала всего 3 тонны хлопкового жмыха, что означает резкое падение на 99,0% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был достигнут в 2017 году, при этом разница между пиком и минимумом составила 1273 раза. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 99,4%, а наибольший рост — в 2019 году — 1 116,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Греция и Свободные зоны оставались основными рынками для экспорта в натуральном выражении, совместно занимая 91,9% от общего объёма потоков, в то время как на другие партнёры приходилась оставшаяся доля.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В этот период наблюдались заметные колебания на рынке. Минимальный объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году — 7 тыс. долларов США. В 2020 году экспорт хлопкового жмыха из MENA составил 34 тыс. долларов США, что на 60,2% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был достигнут в 2017 году, при этом разница между пиком и минимумом составила 150 раз. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 99,3%, а наибольший рост — в 2019 году — 1 188,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Греция и Свободные зоны оставались ключевыми направлениями для экспорта в стоимостном выражении, совместно занимая 86,9% от общего объёма потоков, в то время как другие партнёры были значительно менее значимы по отдельности.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлопкового жмыха в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём импорта хлопкового жмыха в MENA составил 73 734 тонны, что указывает на значительное снижение на 13,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,1%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 6,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 16,6%, а наибольший рост — в 2019 году — 12,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Греция (30,8% импорта в натуральном выражении), Турция (25,9% импорта в натуральном выражении) и Азербайджан (12,1% импорта в натуральном выражении) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта в натуральном выражении, совместно составляя 68,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объём импорта хлопкового жмыха в MENA увеличился. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 17 258 тыс. долларов США. В 2020 году импорт составил 17 997 тыс. долларов США, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 44,2%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 17,7%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 31,7%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Греция (38,5% импорта в стоимостном выражении), Турция (19,2% импорта в стоимостном выражении) и Швейцария (9,4% импорта в стоимостном выражении) занимали наибольшую долю импорта в стоимостном выражении, вместе составляя 67,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.