Рынок хлопчатобумажной пряжи, кроме швейных ниток, в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2022 год объём рынка хлопчатобумажной пряжи в России вырос с 206,5 тыс. т до 272,6 тыс. т. Основным драйвером роста стали увеличивающиеся импортные поставки, которые компенсировали падение внутреннего производства. В эти годы рынок сильно зависел от поставок из Узбекистана. Одновременно с 2018 по 2022 год продажи хлопчатобумажных тканей выросли на 20%, что поддерживало спрос на пряжу. Однако российские прядильные предприятия столкнулись с растущим дефицитом сырья, из-за чего объём производства упал с 49,8 тыс. т до 22,4 тыс. т.

В 2023 году рынок резко сократился до 202,0 тыс. т. Это произошло из-за снижения импорта, особенно из Узбекистана, и нормализации спроса после предыдущего всплеска. Производство немного восстановилось — до 25,1 тыс. т, чему способствовали меры по импортозамещению и запуск новых мощностей. Например, в Черкесске начала работу камвольная фабрика «Каритекс», которая выпускает акриловую пряжу. В 2024 году объём рынка незначительно увеличился до 209,4 тыс. т, а производство осталось на уровне около 24,9 тыс. т при продолжающихся инвестициях в новые линии.

В перспективе запланированная остановка экспорта хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана в 2025 году может ужесточить ситуацию с поставками сырья в Россию. Это подчёркивает продолжающийся переход отрасли к импортозамещению и структурным преобразованиям.

Производство хлопчатобумажной пряжи в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2021 году в России было произведено 35 427 тонн хлопчатобумажной пряжи, исключая швейные нити, что на 18,7% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 28,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,7%. Наибольший рост был зафиксирован в 2020 году — на 2,8%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

Экспорт хлопчатобумажной пряжи из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы экспорта хлопчатобумажной пряжи, исключая швейные нити, из России снизились. В 2021 году экспорт составил 2,3 тыс. тонн, что на 15,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 20,9%, со среднегодовым темпом роста в 6,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 2,8 тыс. тонн, а наибольший рост в том же году составил 27,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год структура экспорта в натуральном выражении характеризовалась доминированием Беларуси, на которую пришлось 74,5% от общего объёма, а также большим количеством второстепенных партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт хлопчатобумажной пряжи, исключая швейные нити, из России увеличивается второй год подряд. В 2021 году экспорт достиг 8,2 млн долларов США, что на 18,7% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 41,8%, со среднегодовым темпом роста в 12,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5,8 млн долларов США, а наибольшее снижение в том же году составило 0,0%. Наибольший рост произошёл в 2020 году — на 19,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов две страны — Беларусь и Италия — концентрировали большую часть экспорта хлопчатобумажной пряжи, исключая швейные нити, из России в стоимостном выражении, в то время как другие рынки были менее значимы по отдельности.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт хлопчатобумажной пряжи в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт хлопчатобумажной пряжи, исключая швейные нити, в Россию увеличивается третий год подряд. В 2021 году Россия импортировала 191,9 тыс. тонн, что на 8,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 20,9%, со среднегодовым темпом роста в 6,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Узбекистан (54,5% импорта в натуральном выражении), Китай (15,2%) и Туркменистан (8,5%) сформировали основной кластер рынков для импорта в натуральном выражении, с совокупной долей в 78,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта хлопчатобумажной пряжи, исключая швейные нити, в Россию увеличился. В 2021 году Россия импортировала 447,2 млн долларов США, что соответствует резкому росту на 46,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 30,2%, со среднегодовым темпом роста в 9,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 305,4 млн долларов США, а наибольшее снижение в том же году составило 6,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Узбекистан (64,4% импорта в стоимостном выражении), Китай (9,0%) и Туркменистан (7,7%) были крупнейшими поставщиками хлопчатобумажной пряжи, исключая швейные нити, в Россию, вместе формируя 81,1% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.