Рынок фосфорной и полифосфорных кислот в Испании

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок фосфорной и полифосфорной кислот в Испании демонстрировал уверенный рост с 2018 по 2022 год: его общая стоимость увеличилась с 124,6 млн долларов до 275,9 млн долларов. Основным драйвером этого расширения стал резкий рост стоимости импорта, который более чем удвоился за указанный период. Вклад внутреннего производства оставался относительно скромным, но также постепенно увеличивался.

С 2022 года на рынок начала влиять серия новых нормативных мер ЕС. Публикация Регламента ЕС 2023/866, ужесточившего ограничения на перфтороктановую кислоту (ПФОК) и родственные вещества, обязала производителей и импортёров обеспечить соответствие продукции, содержащей полифосфорные кислоты. Этому сопутствовала рекомендация ЕС по усиленному мониторингу ПФАС в пищевых продуктах, что повысило требования к прослеживаемости. Эти изменения привели к росту затрат на соответствие требованиям и способствовали коррекции рынка: его общая стоимость упала до 219,6 млн долларов в 2023 году.

Регуляторное давление усилилось в 2024 году с вступлением в силу Регламента ЕС 2024/2865, реформировавшего систему CLP путём введения новых пиктограмм опасности и сроков маркировки для химических веществ, включая фосфорные кислоты. Одновременно Регламент ЕС 2024/2619 пересмотрел максимальные пределы остатков для фосетила/алюминия, вынудив внести коррективы в сектора удобрений и пищевой промышленности. Обновлённые правила для пищевых добавок согласно Регламенту ЕС 1333/2008 также ввели более строгие критерии к составам. Эта совокупная регуляторная нагрузка дополнительно ограничила рыночную активность, что привело к дальнейшему снижению размера рынка до 205,0 млн долларов.

Производство фосфорной и полифосфорных кислот в Испании

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2019 году стоимость производства фосфорной и полифосфорной кислот в Испании достигла минимального значения в 1 294 тыс. долларов США. В 2018 году был зафиксирован максимальный показатель — 1 391 тыс. долларов США. В 2020 году стоимость производства составила 1 377 тыс. долларов США, что означает рост на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,0%.

Годовая динамика производства в Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. kg P2O5

После двухлетнего спада объём производства фосфорной и полифосфорной кислот в Испании вырос. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 3 461 тыс. кг P2O5, что означало снижение на 18,9%. В 2020 году производство составило 4 025 тыс. кг P2O5, что соответствует значительному росту на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,2%, при среднегодовом темпе роста в 2,5%.

Годовая динамика производства в Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. kg P2O5

Экспорт фосфорной и полифосфорных кислот из Испании

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт фосфорной и полифосфорной кислот из Испании снизился. В 2018 году был зафиксирован наибольший рост — на 45,8%. В 2019 году экспорт достиг максимального значения — 7,2 тыс. тонн. В 2020 году показатель составил 6,3 тыс. тонн, что означает снижение на 11,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 42,5%, при среднегодовом темпе роста в 12,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении оставались Турция (42,1% от общего объёма), Португалия (31,9%) и Франция (10,8%). Вместе эти страны обеспечивали 84,7% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта фосфорной и полифосфорной кислот из Испании снизился. В 2018 году был зафиксирован наибольший рост — на 46,6%. В 2019 году экспорт достиг максимального значения — 9,2 млн долларов США. В 2020 году показатель составил 8,3 млн долларов США, что означает снижение на 9,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 54,3%, при среднегодовом темпе роста в 15,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками экспорта в стоимостном выражении были Турция (31,1% от общего объёма), Португалия (29,4%) и Франция (12,0%). Вместе эти страны обеспечивали 72,5% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт фосфорной и полифосфорных кислот в Испанию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта фосфорной и полифосфорной кислот в Испанию вырос второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный показатель — 145,5 тыс. тонн, что означало снижение на 9,8%. В 2020 году импорт составил 179,7 тыс. тонн, что соответствует росту на 13,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11,4%, при среднегодовом темпе роста в 3,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками импорта в натуральном выражении оставались Марокко и Израиль, вместе обеспечивая 81,8% от общего потока, в то время как другие партнёры играли вспомогательную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт фосфорной и полифосфорной кислот в Испанию вырос третий год подряд. В 2020 году показатель составил 140,1 млн долларов США, что означает рост на 2,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 22,5%, при среднегодовом темпе роста в 7,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками фосфорной и полифосфорной кислот в Испанию оставались Марокко и Израиль, с совокупной долей в 80,7% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как другие страны формировали остаток.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг.