Рынок электрических трансформаторов в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год немецкий рынок силовых трансформаторов формировался под влиянием быстрого наращивания мощностей возобновляемой энергетики в стране. Это увеличило спрос на трансформаторы для интеграции «зелёной» энергии в сеть. В 2018 году внедрение технологически продвинутых трансформаторов, например вакуумно-литых катушек для работы в сложных условиях, поддержало производство стоимостью 2009 млн долларов США. Хотя объём рынка снизился до 1334 млн долларов в 2019 году, к 2020 году он восстановился до 1355 млн долларов благодаря продолжающемуся росту ВИЭ и растущей актуальности гибридных трансформаторов, способных работать как с традиционными, так и с возобновляемыми источниками.

С 2021 по 2024 год растущие инвестиции в сетевую инфраструктуру для поддержки энергоперехода дополнительно стимулировали спрос. Сектор солнечной энергетики, где мощности выросли на 22% в 2022 году, создал высокий спрос на трансформаторы для фотоэлектрических установок, что способствовало достижению объёма рынка в 1798 млн долларов в том же году. Возникли ограничения поставок: сроки изготовления силовых трансформаторов к 2023 году увеличились до 2–4 лет из-за дефицита материалов и высокой загрузки производственных мощностей. Крупные игроки, такие как ABB и Siemens, ответили инновациями: ABB представила новые трансформаторы с закрытым сердечником для проектов ВИЭ, а Siemens развивала партнёрства для цифровизации подстанций. К 2024 году дефицит трансформаторов стал острым: сообщалось о нехватке 15% мощностей для расширения сетей к 2030 году, а сроки поставок достигли 3–4 лет, что привело к росту рынка специальных трансформаторов свыше 4,1 млрд долларов США.

Производство электрических трансформаторов в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство электрических трансформаторов в Германии начало расти. В 2020 году выпуск электрических трансформаторов оценивался в 1 809 млн долларов США, что означает небольшой рост на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10,9%, при среднегодовом темпе роста в 3,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 761 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 12,4%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт электрических трансформаторов из Германии

Экспорт в натуральном выражении, млн ед.

Объёмы экспорта электрических трансформаторов из Германии снижались третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 130,4 млн единиц, что на 10,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 32%, при среднегодовом темпе роста в 12,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн ед.

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для электрических трансформаторов: Испания (19,5% экспорта в натуральном выражении), Франция (18,3%) и Венгрия (10,8%) вместе занимали лишь 48,7% от общего объёма экспорта, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Германия экспортировала электрических трансформаторов на сумму 1 252 млн долларов США, что означает незначительный рост на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,9%, при среднегодовом темпе роста в 3,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 241 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 1 412 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 12,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров: США (8,0% экспорта в стоимостном выражении), Франция (6,9%) и Китай (6,1%) вместе занимали всего 21,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт электрических трансформаторов в Германию

Импорт в натуральном выражении, млн ед.

Объёмы импорта электрических трансформаторов в Германию снижались третий год подряд. В 2020 году импорт составил 231,5 млн единиц, что на 10,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 33,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн ед.

В период с 2017 по 2020 год Китай оставался основным поставщиком электрических трансформаторов в Германию, занимая 71,5% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как оставшийся объём распределялся среди других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт электрических трансформаторов в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 798 млн долларов США, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 830 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 12,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована: Китай (25,6% импорта в стоимостном выражении), Австрия (13,8%) и Швейцария (10,4%) вместе занимали лишь 49,8% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 50,2% распределялись среди многочисленных более мелких стран-партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.