Рынок древесных пеллет в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка древесных пеллет в Польше в 2019 году значительно вырос, достигнув 1 098 тыс. т. Этот рост был обусловлен запуском программы субсидий «Чистый воздух», которая для получения грантов требовала, чтобы пеллетные котлы были включены в Зелёный список устройств и материалов (ZUM), что стимулировало спрос домохозяйств. Одновременно увеличилось число сертифицированных производителей: 13 новых компаний получили регистрацию ENplus®, что укрепило предложение. Однако в 2020 году эта тенденция резко развернулась: пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок опилок с лесопилок — ключевого сырья, что привело к сокращению объёма рынка до 703 тыс. т.

В 2021 году объём рынка восстановился до 1 042 тыс. т. Этому способствовало продолжающееся появление новых сертифицированных игроков и текущая регуляторная работа по стандартам качества древесного топлива. Рост продолжился и в 2022 году, хотя и замедлился до 1 117 тыс. т. Повышенный спрос со стороны теплоэлектростанций, вынужденных использовать только сертифицированные пеллеты из-за ужесточения лимитов выбросов, частично компенсировался государственным мораторием на вырубку деревьев в государственных лесах, который ограничил доступность сырья и увеличил производственные затраты.

В 2023 году объём рынка снизился до 1 055 тыс. т. Морозная зима сократила активность лесопилок и производство опилок, вызвав временный дефицит пеллет. Одновременно возрос импорт более дешёвых пеллет из стран Балтии и Украины, что усилило ценовую конкуренцию для отечественных производителей. Регуляторные изменения продолжились: в рамках программы «Чистый воздух» ввели обязательную маркировку ZUM для котлов, а также опубликовали новые проекты нормативов качества для древесного биотоплива.

Производство древесных пеллет в Польше

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Польша входила в число ведущих мировых производителей древесных гранул, занимая 11-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители древесных пеллет, 2017-2020

Мировая карта производства древесных пеллет, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства древесных гранул в Польше снизился. В 2020 году в стране произвели 1 069 тыс. тонн гранул, что означает резкое падение на 23,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 405 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 20,0%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего подъёма объём производства древесных гранул в Польше сократился. В 2020 году выпуск древесных гранул оценивался в 207,3 млн долларов США, что означает резкое падение на 29,9% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год производство выросло на 26%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,0%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 295,7 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 49,4%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт древесных пеллет из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы экспорта древесных гранул из Польши снизились. В 2020 году экспорт составил 511,8 тыс. тонн, что на 2,2% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 62,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 523,2 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 41,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта древесных гранул из Польши в натуральном выражении были Италия (37,5% экспорта), Германия (28,0%) и Дания (21,0%). Вместе эти страны обеспечили 86,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а самый высокий — в 2019 году, с разницей в 2,1 раза. В 2020 году поставки древесных гранул из Польши за рубеж достигли 99,3 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 9,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 110,1 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 76,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Италия (38,4% экспорта в стоимостном выражении), Германия (28,6%) и Дания (18,1%) были основными направлениями в географической структуре экспорта древесных гранул из Польши. Их совокупная доля составила 85,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесных пеллет в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а максимальный — в 2019 году, с разницей в 2,9 раза. В 2020 году импорт древесных гранул в Польшу составил 146,1 тыс. тонн, что на 32,6% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 216,6 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 91,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах ключевым поставщиком древесных гранул в Польшу была Украина, на которую пришлось 72,6% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как остальная часть приходилась на разнообразную группу других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. С минимума в 2017 году до максимума в 2019 году импорт вырос в 2,5 раза. В 2020 году импорт древесных гранул в Польшу составил 21,4 млн долларов США, что означает резкое снижение на 47,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 40,6 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 73,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Украина (48,0% от общего объёма) и Германия (36,1%) вместе обеспечили 84,1% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как остальная часть приходилась на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.