Рынок древесных пеллет в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

Итальянский рынок древесных пеллет увеличился с 2,6 млн тонн в 2018 году до 2,9 млн тонн в 2019 году. Рост был обусловлен растущим спросом на возобновляемое отопление и поддержкой со стороны европейской политики энергетического перехода. Страна сильно зависит от импорта, который покрывает более 80% потребления, что подчеркивает её уязвимость к изменениям в цепочках поставок.

В 2020 году сбои в цепочках поставок и рост транспортных расходов из-за пандемии COVID-19 снизили объём рынка до 2,6 млн тонн. В 2021 году, несмотря на снижение НДС с 22% до 10%, направленное на повышение конкурентоспособности, рынок упал до 2,5 млн тонн из-за дефицита сырья и ужесточения норм выбросов. В 2022 году геополитическая напряжённость и рост цен на ископаемое топливо резко увеличили спрос на пеллеты как более дешёвую альтернативу, что подняло рынок до пика в 4,1 млн тонн.

В 2023 году рынок скорректировался до 2,5 млн тонн под давлением резкого роста цен на опилки, что сжало маржу отечественных производителей и, вероятно, ограничило объёмы импорта. За весь период в отрасли наблюдались инвестиции в производственные мощности, появление агропеллет из сельскохозяйственных отходов и ужесточение сертификатов качества, таких как ENplus.

Производство древесных пеллет в Италии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Италия занимала 21-е место среди производителей древесных гранул в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители древесных пеллет, 2017-2020

Мировая карта производства древесных пеллет, 2017-2020

После двухлетнего роста производство древесных гранул в Италии сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 452,0 тыс. тонн, но в 2020 году он снизился до 400,0 тыс. тонн, что на 11,5% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший прирост производства наблюдался в 2018 году — 12,5%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт древесных пеллет из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта древесных гранул из Италии снижались третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 8 тыс. тонн, что на 12,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 62,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 28,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Румыния, Болгария и Словения — вместе обеспечивали 56,0% от общего объёма экспорта древесных гранул из Италии.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада стоимостной объём экспорта древесных гранул из Италии вырос. В 2020 году экспорт составил 3,5 млн долларов США, что на 0,6% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 44,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3,5 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году — 28,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Румыния (17,5% экспорта в стоимостном выражении), Болгария (16,0%) и Словения (11,0%) вместе обеспечивали лишь 44,6% от общего объёма потоков, в то время как значительные 55,4% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесных пеллет в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта древесных гранул в Италию сократились. В 2019 году был достигнут максимальный объём импорта — 2 461 тыс. тонн, но в 2020 году он снизился до 2 227 тыс. тонн, что на 9,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 23,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,3%. Наибольший прирост импорта наблюдался в 2018 году — 21,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта древесных гранул в Италию в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Австрия (24,9% импорта в натуральном выражении), Германия (8,4%) и Хорватия (6,8%) вместе обеспечивали лишь 40,1% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём импорта древесных гранул в Италию сократился. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 570,5 млн долларов США, но в 2020 году он снизился до 485,0 млн долларов США, что на 15,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 32,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,9%. Наибольший прирост импорта наблюдался в 2018 году — 32,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт древесных гранул в Италию в стоимостном выражении опирался на широкий круг стран-партнёров. Австрия (26,6% импорта в стоимостном выражении), Германия (8,7%) и Хорватия (6,3%) вместе обеспечивали лишь 41,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.