Рынок древесноволокнистых плит в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок древесноволокнистых плит в Азии вырос с 77,7 тыс. м³ в 2018 году до более 83,2 тыс. м³ в 2019 году. Этот рост был обусловлен устойчивым спросом со стороны таких отраслей, как недвижимость, производство деревянной мебели и отделочные работы. Государственные преференциальные политики, поощряющие производство плит средней и высокой плотности, также стимулировали развитие отрасли в этот период. Хотя объём рынка снизился до 79,7 тыс. м³ в 2020 году, он восстановился до 81,1 тыс. м³ в 2021 году благодаря оживлению мировой экономики и ужесточению экологических норм, что повысило спрос на продукцию с низким содержанием формальдегида.

С 2022 года рынок вошёл в фазу сокращения: объём упал до 73,1 тыс. м³ в 2022 году и 71,8 тыс. м³ в 2023 году. Это снижение вызвано проблемами избыточных мощностей, которые возникли ранее, усилением конкуренции со стороны быстро растущего производства древесностружечных плит и общим спадом в мебельной промышленности, что сократило спрос. Одновременно растущие экологические требования подталкивают производителей к переходу на линии продукции с низким содержанием формальдегида или без него, изменяя производственную динамику.

В ответ на эти вызовы в отрасли произошли технологические прорывы, такие как создание сверхтонких плит без формальдегида, и продолжилось сокращение общей производственной мощности в четвёртый год подряд. Крупные предприятия увеличили свою долю рынка, что отражает продолжающуюся консолидацию, направленную на повышение эффективности и удовлетворение меняющихся потребительских предпочтений в пользу более экологичных и кастомизированных материалов.

Производство древесноволокнистых плит в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители древесноволокнистых плит, 2017-2020

Мировая карта производства древесноволокнистых плит, 2017-2020

Производство древесноволокнистых плит в Азии растёт второй год подряд. В 2020 году в Азии было произведено 80 354 тыс. м³ древесноволокнистых плит, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 76 564 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 0,7%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 4,2%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Экспорт древесноволокнистых плит из Азии

Экспорт в натуральном выражении, млн м³

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. С 2017 по 2019 год разница между пиковым и минимальным значениями составила 2,3 раза. В 2020 году экспорт древесноволокнистых плит из Азии за рубеж достиг 7,2 млн м³, что на 113,6% больше, чем в 2019 году. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 3,4 млн м³, при этом наибольшее снижение произошло в том же году — на 38,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

В период с 2017 по 2020 год экспорт древесноволокнистых плит из Азии распределялся по множеству рынков. США (5,8% экспорта в натуральном выражении), Египет (4,9%) и Нигерия (4,5%) вместе составляли лишь 15,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Азия экспортировала древесноволокнистых плит на сумму 2 389 млн долларов США, что означает значительный рост на 23,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 7%, что соответствует среднегодовому снижению на 2,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 942 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, составив 2 664 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 27,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах древесноволокнистые плиты из Азии поставлялись на широкий спектр рынков. США (9,3% экспорта в стоимостном выражении), Нигерия (4,3%) и Канада (3,5%) вместе составляли лишь 17,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 82,8%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесноволокнистых плит в Азию

Импорт в натуральном выражении, млн м³

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. За рассматриваемый период пик импорта пришёлся на 2017 год, а минимум — на 2020 год, с разницей в 19 раз. В 2020 году импорт древесноволокнистых плит в Азию из-за рубежа составил 5,5 млн м³, что на 18,9% меньше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 94,5%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 16,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

В 2017–2020 годах основными поставщиками древесноволокнистых плит в Азию оставались Швейцария (59,3% импорта в натуральном выражении), Испания (1,6%) и Россия (1,4%), которые вместе формировали 62,3% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт древесноволокнистых плит в Азию снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 2 150 млн долларов США, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 11,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт древесноволокнистых плит в Азию в стоимостном выражении зависел от широкого круга стран-партнёров. Россия (9,0% импорта в стоимостном выражении), Новая Зеландия (8,4%) и Германия (3,8%) вместе занимали лишь 21,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.