Рынок древесно-стружечных плит в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

После пика в 2017 году рынок древесно-стружечных плит (ДСП) в США начал корректироваться с 2018 года из-за ужесточения норм по выбросам формальдегида в рамках TSCA Title VI и стандартов CARB, вступивших в силу в июне 2018 года. Эти правила потребовали изменений в производстве и маркировке, что привело к снижению внутреннего производства до 3 853 тыс. м³ к 2020 году. Пандемия COVID-19 в том же году первоначально нарушила строительную активность и расходы на мебель, сократив объём рынка до 4 341 тыс. м³, хотя позже стимулировала спрос на проекты по благоустройству жилья.

В 2021 году началось сильное восстановление: производство выросло на 23% до 4 732 тыс. м³, а объём рынка достиг 5 558 тыс. м³. Этот рост был обусловлен устойчивой активностью в сегменте DIY и растущим предпочтением потребителей к экологичным продуктам с низким содержанием формальдегида. В последующие два года производство стабилизировалось на уровне около 4 500 тыс. м³, а объём рынка постепенно снизился до 5 007 тыс. м³ к 2023 году, что отчасти связано с колебаниями импорта. Отрасль продолжала внедрять устойчивые практики, такие как использование переработанной древесины и низкоэмиссионных клеев, хотя рост цен на метанол начал влиять на производственные затраты.

В начале 2024 года на рынке наблюдались стратегические инвестиции, включая расширение Boise Cascade в сфере инженерной древесины на $140 млн и приобретение Kronospan предприятия по производству ДСП в Орегоне, что указывает на модернизацию отрасли. Новые правила тестирования и сертификации для ламинированных продуктов, введённые с 22 марта 2024 года, добавили требований по соответствию, в то время как закон Калифорнии SB 1383 о переработке отходов начал направлять древесину от сноса в сырьевые потоки. Закрытие целлюлозного завода в Мемфисе повлияло на поставки сырья для некоторых производителей, а рост упаковочного сектора поддержал спрос на ДСП как на устойчивую альтернативу.

Производство древесно-стружечных плит в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Соединённые Штаты занимали 6-е место в мире по производству древесностружечных плит в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители древесно-стружечных плит, 2017-2020

Мировая карта производства древесно-стружечных плит, 2017-2020

Производство древесностружечных плит в Соединённых Штатах снижалось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 3 853 тыс. м³ древесностружечных плит, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,7%, при среднегодовом темпе снижения в 2,3%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 4 165 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,4%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 0,9%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Экспорт древесно-стружечных плит из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке экспорта древесностружечных плит. В 2018 году экспорт достиг минимального значения — 114 тыс. м³, а к 2020 году вырос до 558 тыс. м³, что в 4,9 раза больше. В 2020 году экспорт увеличился на 53,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 56,2%, а наибольший рост — в 2019 году — на 217,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта древесностружечных плит из США были Канада и Мексика, на которые в совокупности приходилось 97,1% от общего объёма поставок, в то время как другие направления имели сравнительно небольшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт древесностружечных плит из Соединённых Штатов в денежном выражении увеличивался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 115,9 млн долларов США, что на 17,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 41,6%, при среднегодовом темпе роста в 12,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт древесностружечных плит из США в стоимостном выражении был в основном ориентирован на Канаду и Мексику, чья совокупная доля достигала 96,6% от общего объёма потоков, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесно-стружечных плит в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году объём импорта древесностружечных плит в Соединённые Штаты составил 1 046 тыс. м³, что на 12,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 17,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 6,3%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 948 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 25,4%, а наибольший рост — в 2019 году — на 26,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год на Канаду приходилось 73,1% от общего объёма импорта древесностружечных плит в натуральном выражении, что указывает на высокую концентрацию на этом рынке, в то время как остальная часть распределялась между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта древесностружечных плит в Соединённые Штаты в денежном выражении достиг 306,8 млн долларов США, что на 11,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 5,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,7%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 347,3 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 10,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах на Канаду приходилось 76,7% от общего объёма импорта древесностружечных плит в США в стоимостном выражении, а остальные потоки распределялись между несколькими меньшими партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.