Рынок древесно-стружечных плит в ЭКОВАС

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах производство древесно-стружечных плит (ДСП) в ЭКОВАС оставалось стабильным на уровне 48 000 м³ в год. При этом физический объём рынка вырос с 54 454 м³ до 66 659 м³, что в основном обеспечивалось ростом импорта. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила баланс спроса и предложения, вызвав значительный рост цен на древесину для производства, что повлияло на рынок ДСП.

Расширение рынка продолжилось в 2021–2022 годах: физический объём достиг 83 615 м³ в 2022 году. В 2021 году цены на производство древесины демонстрировали крайнюю волатильность: в мае они выросли на 209%, а в августе упали на 53% из-за корректировки спроса и смягчения ограничений по поставкам, что напрямую отразилось на рыночной динамике. В 2023 году физический объём рынка сократился до 75 660 м³, однако его стоимость выросла до 68 057 тыс. долл. США, поскольку снижение цен на энергоносители в том же году помогло уменьшить производственные затраты. Стратегическое поглощение, осуществлённое в том же году одним из крупных игроков во Франции, иллюстрирует сохраняющуюся тенденцию к вертикальной интеграции в секторе древесных плит.

В 2024 году импорт увеличился до 44 010 м³, тогда как экспорт резко упал до 641 м³. Начатое в Европе антидемпинговое расследование в отношении твёрдой фанеры из Китая может повлиять на импортные потоки и конкуренцию на рынке ДСП.

Производство древесно-стружечных плит в ЭКОВАС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., м³

Крупнейшие производители древесно-стружечных плит, 2017-2020

Мировая карта производства древесно-стружечных плит, 2017-2020

В 2020 году в ECOWAS было произведено 48 000 м³ древесностружечных плит, что осталось на уровне предыдущего года. По сравнению с 2019 годом изменений не было. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 0,0%, а наибольший рост также отмечен в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика производства в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего роста производство древесностружечных плит в ECOWAS сократилось. В 2020 году выпуск этой продукции оценивался в 41 510 тыс. долларов США, что означает снижение на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 42 383 тыс. долларов США, а наибольший рост отмечен в том же году — 8,3%.

Годовая динамика производства в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт древесно-стружечных плит из ЭКОВАС

Экспорт в натуральном выражении, м³

После двухлетнего роста экспорт древесностружечных плит из ECOWAS сократился. В 2020 году объём экспорта составил 3 002 м³, что на 23,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 16,7%, при среднегодовом темпе снижения в 5,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 926 м³, а наибольший рост отмечен в 2018 году — 6,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., м³

В период с 2017 по 2020 год экспорт древесностружечных плит из ECOWAS в натуральном выражении был в основном сконцентрирован на Франции, на которую пришлось 71,2% от общего объёма поставок; на другие страны вместе взятые приходилось оставшиеся {rest_share}%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста международные поставки древесностружечных плит из ECOWAS сократились. В 2020 году ECOWAS экспортировала этой продукции на 2 596 тыс. долларов США, что означает значительное снижение на 25,1% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,6%, при среднегодовом темпе снижения в 4,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 466 тыс. долларов США, а наибольший рост отмечен в том же году — 10,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Франция оставалась основным покупателем древесностружечных плит из ECOWAS, на неё приходилось 70,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как остальная часть распределялась между многими другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесно-стружечных плит в ЭКОВАС

Импорт в натуральном выражении, м³

Объём импорта древесностружечных плит в ECOWAS увеличивался третий год подряд. В 2020 году ECOWAS импортировала 21 661 м³ этой продукции, что на 70,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 141,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 34,2%.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., м³

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Турция (17,0% импорта в натуральном выражении), Китай (15,4%) и Южная Африка (14,6%) вместе взятые составляли лишь 47,1% от общего объёма поставок, а оставшиеся 52,9% приходились на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году ECOWAS импортировала древесностружечных плит на общую сумму 6 464 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 52,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 121,4%, при среднегодовом темпе роста в 30,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 0,0%.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Южная Африка (14,1% импорта в стоимостном выражении), Турция (14,0%) и Португалия (12,0%) были важными поставщиками древесностружечных плит в ECOWAS, но их совокупная доля достигала лишь 40,1% от общего импорта в стоимостном выражении, а оставшиеся 59,9% распределялись между многими другими партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.