Рынок древесно-стружечных плит в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство древесно-стружечных плит в Африке с 2018 по 2023 год оставалось относительно стабильным, колеблясь около 1,26 млн м³, а затем незначительно снизилось до 1,24 млн м³. Эту стабильность обеспечили выход на рынок новых местных производителей и расширение производственных мощностей в 2019 году, а также крупные инвестиции в модернизацию линий по выпуску МДФ и ДСП в 2022 году. Пандемия COVID-19 в 2020 году временно задержала ввод в эксплуатацию новых заводов, что сдерживало рост мощностей в тот период.

Общий объём рынка, однако, демонстрировал более заметные колебания, сократившись с 2,03 млн м³ в 2019 году до 1,45 млн м³ в 2023 году. Первоначальное сжатие в 2020 году было связано со снижением спроса из-за пандемии. Последующая динамика рынка формировалась под влиянием меняющихся потребительских предпочтений в пользу экологичной и индивидуальной мебели, что стимулировало инновации в таких продуктах, как ламинированные и глянцевые плиты с УФ-покрытием, а также ограничений поставок МДФ и ужесточения требований к маркировке и прослеживаемости продукции.

Экологические факторы постоянно влияли на отрасль на протяжении всего периода. Более строгие требования к сертификации устойчивого лесопользования и инициативы по производству зелёной энергии из древесных отходов повлияли на производственные практики. К 2024 году растущий внутренний спрос в ЮАР и регионе САДК, поддерживаемый корпоративными инвестициями в зелёные технологии, указывал на потенциальный путь восстановления рынка.

Производство древесно-стружечных плит в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители древесно-стружечных плит, 2017-2020

Мировая карта производства древесно-стружечных плит, 2017-2020

В 2020 году в Африке было произведено 1 261 тыс. м³ древесностружечных плит, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объем производства был зафиксирован в 2019 году — 1 262 тыс. м³. Наибольший рост производства наблюдался в 2018 году — на 1,2%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Экспорт древесно-стружечных плит из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Поставки древесностружечных плит из Африки растут третий год подряд. В 2020 году Африка экспортировала 38,4 тыс. м³ древесностружечных плит, что на 89,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 142 301%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1 025,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт в натуральном выражении внесли Австралия и Франция, вместе на которые пришлось 6,8% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Африка экспортировала древесностружечные плиты на сумму 30,6 млн долларов США, что осталось на уровне 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 19,8%, при среднегодовом темпе снижения в 7,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 30,6 млн долларов США. Максимальное значение наблюдалось в 2018 году — 47,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 34,8%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 22,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год среди крупнейших покупателей древесностружечных плит из Африки в стоимостном выражении были Франция (7,2% от общего объема экспорта), Австралия (3,7%) и Дания (0,9%). Однако даже вместе они составили всего 11,8% от общего объема экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнерской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесно-стружечных плит в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Пик импорта в натуральном выражении был зафиксирован в 2017 году, после чего он упал до минимального уровня в 2018 году — разница между этими годами составила 6,5 раза. В 2020 году Африка импортировала 596,5 тыс. м³ древесностружечных плит, что на 24,5% меньше, чем годом ранее. Минимальный объем импорта был отмечен в 2018 году — 228,0 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 84,5%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 246,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками древесностружечных плит в Африку в натуральном выражении были Турция (15,4% от общего объема импорта), Испания (10,3%) и Китай (5,9%). Однако их совокупная доля составила лишь 31,7% от общего объема импорта, что отражает диверсифицированную структуру поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объем импорта древесностружечных плит в Африку составил 114,0 млн долларов США, что на 10,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 16,8%, при среднегодовом темпе роста в 5,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 94,2 млн долларов США. Максимальное значение наблюдалось в 2019 году — 126,7 млн долларов США. Наибольший рост произошел в 2019 году — на 34,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками древесностружечных плит в Африку в стоимостном выражении были Турция (27,6% от общего объема импорта), Испания (18,2%) и Болгария (7,3%). Вместе они обеспечили 53,2% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.