Рынок добавок для цементов, растворов и бетонов в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год немецкий рынок готовых добавок для цементов, строительных растворов и бетонов демонстрировал стабильный физический рост, увеличившись с 228 тыс. тонн до 244,8 тыс. тонн. В 2021 году этот рост приостановился, и объём рынка стабилизировался на уровне 240,2 тыс. тонн. В 2022 году произошёл значительный скачок: объём рынка вырос на 7% до 257,1 тыс. тонн. Этот всплеск совпал с усилением внимания немецкой цементной промышленности к декарбонизации цемента и бетона. Стремление к повышению энергоэффективности и сохранению ресурсов напрямую стимулировало спрос на добавки, улучшающие экологические характеристики строительных материалов.

К 2024 году объём рынка достиг 265,2 тыс. тонн. Этот рост поддерживался увеличением расходов на строительство и инвестициями в жилищное и коммерческое строительство, что повысило спрос на добавки. Одновременно введение новой Ersatzbaustoffverordnung (EBV), регулирующей использование минеральных вторичных строительных материалов, и обновлённого Регламента ЕС о строительных изделиях создали нормативный импульс для внедрения дополнительных цементных материалов. Кроме того, резкий рост цен на цемент и заполнители из-за дефицита энергии повлиял на стоимость рынка, которая в 2024 году составила 213,2 млн долларов США.

Производство добавок для цементов, растворов и бетонов в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство добавок для цементов, строительных растворов и бетонов в Германии оценивалось в 352,5 млн долларов США, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 4,1%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 9,2%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство добавок для цементов, строительных растворов и бетонов в Германии растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 326,8 тыс. тонн этих добавок, что означает небольшой рост на 2,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,8%, со среднегодовым темпом роста в 2,2%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт добавок для цементов, растворов и бетонов из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт добавок для цементов, строительных растворов и бетонов из Германии снова вырос. В 2020 году страна экспортировала 132,7 тыс. тонн этих добавок, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,1%, что соответствует среднегодовому снижению в 1,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 131,9 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году, когда показатель упал на 3,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт добавок для цементов, строительных растворов и бетонов из Германии распределялся по большому числу рынков. Франция (20,4% экспорта в натуральном выражении), Польша (11,3%) и Нидерланды (9,6%) вместе составили лишь 41,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта добавок для цементов, строительных растворов и бетонов из Германии сократился. В 2020 году экспорт составил 168,2 млн долларов США, что означает постепенное снижение на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3,1%, со среднегодовым темпом роста в 1,0%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 178,7 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году, когда показатель увеличился на 7,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель покупателей добавок для цементов, строительных растворов и бетонов из Германии был широким. Франция (11,1% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (8,5%) и Польша (8,1%) вместе внесли лишь 27,7% в общий объём экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт добавок для цементов, растворов и бетонов в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт добавок для цементов, строительных растворов и бетонов в Германию растёт второй год подряд. В 2020 году страна импортировала 50,7 тыс. тонн этих добавок, что на 5,4% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 6,8%, со среднегодовым темпом роста в 2,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 44,7 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 6,0%. Наибольший рост импорта наблюдался в 2019 году — на 7,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах база поставщиков импорта добавок для цементов, строительных растворов и бетонов в Германию была широкой. Италия (15,7% импорта в натуральном выражении), Польша (14,6%) и Словакия (13,4%) вместе составили лишь 43,7% от общего объёма поставок, а оставшиеся 56,3% распределились между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта добавок для цементов, строительных растворов и бетонов в Германию растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 49,3 млн долларов США, что означает постепенный рост на 6,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 18,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Италии (18,9% импорта в стоимостном выражении), Швейцарии (14,2%) и Австрии (12,3%) как поставщиков добавок для цементов, строительных растворов и бетонов в Германию была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 45,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.