Рынок деревообрабатывающих станков и станков для обработки твёрдых материалов в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2019 году польский рынок деревообрабатывающих станков и оборудования для твёрдых материалов значительно сократился: его стоимость упала до 182,4 млн долл. США с 249,5 млн долл. США годом ранее. Этот спад совпал с продолжавшимся переездом одного из старейших производителей страны — Fabryka Obrabiarek do Drewna (FOD), что, вероятно, нарушило внутреннее производство. Кроме того, введённые в конце 2018 года санкции на импорт древесины из Беларуси и России ограничили поставки сырья для деревообработчиков, что могло снизить спрос на новое оборудование.

Объём рынка резко восстановился после 2020 года, достигнув 291,6 млн долл. США в 2021 году. Основным драйвером этого восстановления стал всплеск импорта оборудования, тогда как внутреннее производство продолжало постепенно снижаться. В 2021 году FOD завершил переезд и открыл новый завод, что свидетельствует о возобновлении инвестиций в отрасль. Крупные торговые выставки, такие как DREMA в 2022 году, которая удвоила выставочную площадь, подчеркнули продолжающиеся технологические достижения и отраслевое сотрудничество для решения рыночных проблем.

После пика в 2021 году стоимость импорта снизилась, но осталась выше докризисного уровня 2019 года, тогда как экспорт демонстрировал заметный рост до коррекции в 2024 году. Согласованные усилия отрасли, включая альянс между ассоциациями деревообработки и мебели в 2022 году, были направлены на повышение конкурентоспособности. Несмотря на отсутствие официальных данных о размере рынка после 2021 года, торговые потоки указывают на стабилизированный, но активный рынок деревообрабатывающего оборудования в Польше.

Производство деревообрабатывающих станков и станков для обработки твёрдых материалов в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство деревообрабатывающих станков и станков для обработки твёрдых материалов в Польше сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 135,7 млн долларов США, что на 8,6% ниже показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10,3%, при среднегодовом темпе роста в 3,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 160,8 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 30,7%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт деревообрабатывающих станков и станков для обработки твёрдых материалов из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт деревообрабатывающих станков и станков для обработки твёрдых материалов из Польши в 2020 году составил 497,1 тыс. единиц, что на 260,1% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зарегистрировано в 2019 году — 12,4%. Уровень импорта колебался в 3,7 раза между минимумом 2017 года и максимумом 2020 года.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями деревообрабатывающих станков и станков для обработки твёрдых материалов из Польши были Южная Африка (41,0% экспорта в натуральном выражении), Германия (25,5%) и Чехия (4,5%). Вместе они составляли 71,0% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт деревообрабатывающих станков и станков для обработки твёрдых материалов из Польши сокращался второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 110,0 млн долларов США, что на 12,0% меньше, чем в прошлом году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 7,6%, при среднегодовом темпе роста в 2,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 138,4 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 35,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Германия (46,6% экспорта в стоимостном выражении), Россия (10,5%) и Беларусь (6,9%) формировали основную группу рынков для экспорта в стоимостном выражении, вместе представляя 64,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт деревообрабатывающих станков и станков для обработки твёрдых материалов в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

После двухлетнего роста импорт деревообрабатывающих станков и станков для обработки твёрдых материалов в Польшу сократился. В 2020 году импорт составил 490,4 тыс. единиц, что на 6,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 85,4%, при среднегодовом темпе роста в 22,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 522,5 тыс. единиц, когда наблюдался наибольший рост — 46,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

На протяжении 2017–2020 годов две страны — Китай и Германия — концентрировали большую часть импорта деревообрабатывающих станков и станков для обработки твёрдых материалов в Польшу в натуральном выражении, в то время как другие рынки были менее значимы по отдельности.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт деревообрабатывающих станков и станков для обработки твёрдых материалов в Польшу в 2020 году составил 186,4 млн долларов США, что означает значительный рост на 17,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 159,0 млн долларов США, когда наблюдалось наибольшее снижение — 30,0%. Максимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 227,1 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 23,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Италия (31,5% импорта в стоимостном выражении), Германия (30,3%) и Китай (12,2%) оставались ведущими направлениями в структуре импорта в стоимостном выражении, с совокупной долей в 74,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.