Рынок частей котлов центрального отопления в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок запчастей для центральных отопительных котлов в Германии вырос с 493,7 млн долл. в 2018 году до 683,6 млн долл. в 2022 году. Основным драйвером стали меры по повышению энергоэффективности. С 2017 года обязательная маркировка BAFA для отопительного оборудования повысила спрос на сертифицированные компоненты, а государственные программы субсидий, такие как BEG-EM, стимулировали покупки совместимых деталей для эффективных систем отопления. Неопределённость вокруг готовящегося Закона об энергоэффективности зданий (GEG) временно замедлила рост в 2019 году, но после прояснения ситуации рынок продолжил восходящий тренд.

Законодательные изменения ускорили переход к компонентам, совместимым с возобновляемыми источниками энергии. Поправка к GEG 2020 года установила минимальную долю возобновляемой энергии, что стимулировало разработку гибридных модулей для котлов. В то же время запуск системы торговли квотами на выбросы ЕС для отопительных установок увеличил эксплуатационные расходы для котлов на ископаемом топливе, что повысило спрос на детали для интеграции тепловых насосов. Субсидии на тепловые насосы по программе BEG-EM в 2021 году дополнительно поддержали спрос на компоненты низкотемпературных систем, способствуя рекордной стоимости рынка к 2022 году.

К 2024 году рынок скорректировался до 491,3 млн долл. в условиях ужесточения правил. Вступление в силу GEG 2024 года, требующего, чтобы новые системы отопления использовали не менее 65% возобновляемой энергии, вынудило производителей перепроектировать детали для гибридных систем и тепловых насосов. Одновременно обязательная замена котлов старше 30 лет обеспечила устойчивый спрос на компоненты для замены и модернизации. Однако общая стоимость рынка снизилась, поскольку отрасль адаптировалась к новым нормативным требованиям и более высоким ценам на CO2 в ЕС.

Производство частей котлов центрального отопления в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство деталей для центральных отопительных котлов в Германии растёт третий год подряд. В 2020 году объём выпуска оценивался в 340,7 млн долларов США, что на 3,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 19,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,0%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт частей котлов центрального отопления из Германии

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт деталей для центральных отопительных котлов из Германии сокращается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 16 939 тонн, снизившись на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 14,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 21 110 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,4%, а наибольший рост — в 2018 году, на 6,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Австрия (17,7% экспорта), Франция (12,5%) и Турция (11,7%) вместе составляли лишь 41,8% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 58,2% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт деталей для центральных отопительных котлов из Германии в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году его объём составил 247,7 млн долларов США, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 315,5 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 17,3%, а наибольший рост — в 2018 году, на 11,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями деталей для центральных отопительных котлов из Германии в стоимостном выражении были Великобритания (18,9% экспорта), Франция (11,2%) и Бельгия (9,8%). Однако их совокупная доля составляла лишь 39,9% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о диверсифицированной географической структуре.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт частей котлов центрального отопления в Германию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт деталей для центральных отопительных котлов в Германию в натуральном выражении сокращается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 31 729 тонн, снизившись на 2,0% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 33 516 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,4%, а наибольший рост — в 2018 году, на 7,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Словакия, Нидерланды и Австрия — вместе обеспечивали 57,8% от общего объёма импорта деталей для центральных отопительных котлов в Германию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт деталей для центральных отопительных котлов в Германию в стоимостном выражении вырос. В 2020 году его объём составил 413,2 млн долларов США, увеличившись на 4,0% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 397,4 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 18,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Словакия (29,7% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (17,8%) и Франция (12,8%) оставались ведущими поставщиками в географической структуре импорта деталей для центральных отопительных котлов в Германию, их совокупная доля составляла 60,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.