Рынок бумажной и картонной упаковки и канцелярских изделий в Испании

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона в Испании сократился с 5 203 млн долларов США в 2018 году до 4 972 млн долларов США в 2020 году. Однако спрос поддерживался ростом пищевой и питьевой промышленности, увеличением онлайн-продаж и предпочтением потребителей к экологичной бумажной и картонной упаковке. Пандемия COVID-19 в 2020 году ускорила переход к онлайн-шопингу и доставке еды, что повысило потребность в транспортных коробках и бумажных контейнерах для пищи, стабилизировав потребление.

С 2020 по 2022 год рынок резко вырос до 6 891 млн долларов США. Этот рост обеспечила гофрированная картонная промышленность, где производство увеличилось на 10,2% в 2021 году благодаря спросу со стороны пищевого, сельскохозяйственного и питьевого секторов. Технологические достижения позволили снизить вес бумаги на 14% без потери качества, а ежегодные инвестиции в НИОКР около 280 млн евро повысили эффективность. В апреле 2022 года Испания утвердила всеобъемлющее регулирование по сокращению отходов, продвигающее многоразовую и перерабатываемую упаковку в пищевом секторе, а крупные компании, такие как Smurfit Kappa и Huhtamaki, расширили производственные мощности для экологичных бумажных решений. Оборот упаковочного сектора вырос на 22% в 2022 году, причём производители бумаги и картона составили треть от общего объёма.

С 2022 по 2024 год рынок сократился до 6 364 млн долларов США из-за значительных негативных факторов. Напряжённость на энергетическом рынке, геополитические конфликты, рост стоимости сырья, падение спроса и увеличение затрат на рабочую силу привели к снижению производства бумаги на 4,6% в 2023 году. Хотя количество упаковочных компаний в Испании выросло на 8,3% в том же году, а тенденция к замене жёсткого пластика на экологичную бумажную упаковку сохранилась, эти структурные сдвиги были перевешены общими экономическими давлениями, которые снизили общий объём рынка.

Производство бумажной и картонной упаковки и канцелярских изделий в Испании

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона в Испании сокращалось второй год подряд. В 2020 году объем производства составил 5 242 млн долларов США, что на 2,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 5 434 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 9,1%.

Годовая динамика производства в Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона в Испании росло второй год подряд. В 2020 году было произведено 3 902 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов производство сократилось на 8%, со среднегодовым темпом снижения в 2,7%. Минимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 3 867 тыс. тонн, когда произошло наибольшее падение — 8,8%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 0,6%.

Годовая динамика производства в Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт бумажной и картонной упаковки и канцелярских изделий из Испании

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объем экспорта упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона из Испании составил 382,2 тыс. тонн, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,6%, со среднегодовым темпом роста в 3,1%. Максимальный показатель был достигнут в 2018 году — 430,2 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — 23,4%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 14,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов Франция (44,3% экспорта в натуральном выражении), Португалия (22,4%) и Марокко (6,0%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта, вместе формируя 72,7% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона из Испании рос третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 662,0 млн долларов США, что на 5,4% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 22,7%, со среднегодовым темпом роста в 7,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона из Испании оставались Франция (44,8% экспорта в стоимостном выражении), Португалия (15,2%) и Марокко (5,5%), вместе формируя 65,6% от общего объема экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бумажной и картонной упаковки и канцелярских изделий в Испанию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объем импорта упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона в Испании сократился. В 2020 году он составил 185,9 тыс. тонн, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 36,4%, со среднегодовым темпом роста в 10,9%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 186,2 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — 26,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов основными поставщиками упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона в Испанию в натуральном выражении были Португалия (23,9%), Германия (22,6%) и Италия (15,8%), вместе формируя 62,3% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость импорта упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона в Испанию снизилась. В 2020 году она составила 392,4 млн долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 7,5%, со среднегодовым темпом роста в 2,5%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 393,1 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017–2020 годов основными поставщиками упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона в Испанию в стоимостном выражении были Германия (26,6%), Португалия (14,5%) и Франция (13,8%), вместе формируя 55,0% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг.