Рынок бумажной и картонной упаковки и канцелярских изделий в Дании

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона в Дании снизился с 426 тыс. тонн в 2018 году до 357 тыс. тонн в 2020 году, после чего восстановился до 387 тыс. тонн в 2021 году. Восстановление в 2021 году совпало с заметным изменением потребительского поведения и предпочтений в сторону переработанной бумаги и материалов с сертификацией FSC, особенно в сфере электронной коммерции, что, вероятно, поддержало возобновление спроса на устойчивые упаковочные решения.

С 2022 года доминирующей темой стали изменения в регулировании. Политическое соглашение о расширенной ответственности производителя (РОП) для упаковки, установленное в августе 2022 года, запустило механизм, направленный на сокращение потребления упаковки и повышение уровня переработки. Это регуляторное давление, наряду с предложенным регламентом ЕС об упаковке и упаковочных отходах (PPWR), способствовало сокращению объёма рынка до 342 тыс. тонн в 2023 году, поскольку отрасль начала адаптироваться. Одновременно участники рынка увеличили использование FSC-сертифицированной и переработанной бумаги в упаковке, чтобы соответствовать как регуляторным, так и потребительским ожиданиям. Несмотря на эти ограничения, рынок вырос до 394 тыс. тонн в 2024 году, в период, когда открылся реестр производителей РОП и ужесточились требования к отчётности, что указывает на адаптацию рынка и, возможно, увеличение импортной активности.

Производство бумажной и картонной упаковки и канцелярских изделий в Дании

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона в Дании растёт второй год подряд. В 2021 году объём производства составил 590,4 млн долларов США, что на 14,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 14%, при среднегодовом темпе роста в 4,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 512,9 млн долларов США, а наибольшее падение составило 25,2%.

Годовая динамика производства в Дании в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Объём производства упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона в Дании увеличивается второй год подряд. В 2021 году в стране произвели 360,3 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 11,4%, при среднегодовом темпе роста в 4,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 337,7 тыс. тонн, а наибольшее падение составило 17,0%.

Годовая динамика производства в Дании в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт бумажной и картонной упаковки и канцелярских изделий из Дании

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году экспорт упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона из Дании составил 122,7 тыс. тонн, снизившись на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 15,2%, при среднегодовом темпе роста в 4,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 104,7 тыс. тонн, а самый высокий — в 2020 году, когда экспорт достиг 126,4 тыс. тонн. Наибольший рост в 20,7% также пришёлся на 2020 год.

Годовая динамика экспорта продукции из Дании в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Швеция (27,7% экспорта в натуральном выражении), Германия (17,1%) и Норвегия (7,6%) были ключевыми партнёрами Дании по экспорту упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона, вместе составляя 52,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Дании в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона из Дании растёт второй год подряд. В 2021 году его стоимость составила 317,2 млн долларов США, что на 4,8% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 17,7%, при среднегодовом темпе роста в 5,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 257,6 млн долларов США, а наибольшее падение составило 4,4%. Наибольший рост в 17,5% пришёлся на 2020 год.

Годовая динамика экспорта продукции из Дании в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Швеция (26,3% экспорта в стоимостном выражении), Германия (17,4%) и Норвегия (8,2%) занимали наибольшую долю в экспорте, вместе составляя 51,9% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Дании в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт бумажной и картонной упаковки и канцелярских изделий в Данию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона в Данию растёт третий год подряд. В 2021 году страна импортировала 301,2 тыс. тонн, что на 10,2% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 18,3%, при среднегодовом темпе роста в 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Данию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Германия (34,4% импорта в натуральном выражении), Польша (28,5%) и Швеция (10,4%) были основными поставщиками, вместе составляя 73,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Данию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Дания импортировала упаковочные и канцелярские изделия из бумаги и картона на сумму 301,2 млн долларов США, что на 21,7% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 22,5%, при среднегодовом темпе роста в 7,0%. Наибольшее падение в 1,6% было зафиксировано в 2020 году.

Годовая динамика импорта продукции в Данию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Германия (29,6% импорта в стоимостном выражении), Польша (21,7%) и Швеция (11,7%) были ключевыми партнёрами по импорту упаковочных и канцелярских изделий из бумаги и картона в Данию, вместе составляя 63,0% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Данию в денежном выражении, 2018-2021 гг.